Broadcom vs Qualcomm
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBroadcomが$63.9B、Qualcommが$44.3Bで、Broadcomの方が規模が大きい企業です。
- Broadcomの方が売上高の伸びが速い(23.9%、相手は13.7%)。
- Broadcomの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率39.9%、相手は27.9%)。
- Broadcomの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン42.1%、相手は29.0%)。
- Qualcommの方が投下資本利益率が高い(23.7%、相手は19.9%)。
- 投資家はBroadcomの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは41.0x、Qualcommは20.1xです。
| 直近会計年度 | AVGO · FY25 | QCOM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.57T | $188.0B |
| 売上高 | $63.9B | $44.3B |
| フリーキャッシュフロー | $26.9B | $12.8B |
| 純利益 | $23.1B | $5.5B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 23.9% | 13.7% |
| 5年成長率 | 21.7% | 13.5% |
| 株式数の変化 | 1.6% | −2.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 67.8% | 55.4% |
| 営業利益率 | 39.9% | 27.9% |
| 純利益率 | 36.2% | 12.5% |
| FCFマージン | 42.1% | 29.0% |
| 投下資本利益率 | 19.9% | 23.7% |
| 自己資本利益率 | 31.1% | 23.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $49.0B | $4.7B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $13.6B | $12.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 41.0x | 20.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
AVGO $13.2B
QCOM $23.6B
FY17
AVGO $17.6B
QCOM $22.3B
FY18
AVGO $20.8B
QCOM $22.6B
FY19
AVGO $22.6B
QCOM $24.3B
FY20
AVGO $23.9B
QCOM $23.5B
FY21
AVGO $27.5B
QCOM $33.6B
FY22
AVGO $33.2B
QCOM $44.2B
FY23
AVGO $35.8B
QCOM $35.8B
FY24
AVGO $51.6B
QCOM $39.0B
FY25
AVGO $63.9B
QCOM $44.3B
AVGO
QCOM
FY16
AVGO −3.1%
QCOM 27.6%
FY17
AVGO 13.4%
QCOM 11.6%
FY18
AVGO 24.6%
QCOM 2.8%
FY19
AVGO 15.2%
QCOM 31.6%
FY20
AVGO 16.8%
QCOM 26.6%
FY21
AVGO 31.0%
QCOM 29.2%
FY22
AVGO 42.8%
QCOM 35.9%
FY23
AVGO 45.3%
QCOM 21.7%
FY24
AVGO 26.1%
QCOM 25.9%
FY25
AVGO 39.9%
QCOM 27.9%
AVGO
QCOM
FY16
AVGO $2.7B
QCOM $7.1B
FY17
AVGO $5.5B
QCOM $4.3B
FY18
AVGO $8.2B
QCOM $3.1B
FY19
AVGO $9.3B
QCOM $6.4B
FY20
AVGO $11.6B
QCOM $4.4B
FY21
AVGO $13.3B
QCOM $8.6B
FY22
AVGO $16.3B
QCOM $6.8B
FY23
AVGO $17.6B
QCOM $9.8B
FY24
AVGO $19.4B
QCOM $11.2B
FY25
AVGO $26.9B
QCOM $12.8B
AVGO
QCOM
FY16
AVGO —
QCOM 21.7%
FY17
AVGO —
QCOM —
FY18
AVGO 14.8%
QCOM —
FY19
AVGO 7.4%
QCOM 88.4%
FY20
AVGO 7.3%
QCOM 70.3%
FY21
AVGO 15.4%
QCOM 80.8%
FY22
AVGO 25.7%
QCOM 75.4%
FY23
AVGO 30.6%
QCOM 30.8%
FY24
AVGO 9.6%
QCOM 38.6%
FY25
AVGO 19.9%
QCOM 23.7%
AVGO
QCOM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。