Avantor vs Danaher
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDanaherが$24.6B、Avantorが$6.6Bで、Danaherの方が規模が大きく、約3.7倍です。
- Danaherの方が売上高の伸びが速い(2.9%、相手は−3.4%)。
- Danaherの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.1%、相手は−3.8%)。
- Danaherの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン21.4%、相手は7.6%)。
- Danaherの方が投下資本利益率が高い(6.1%、相手は−2.1%)。
| 直近会計年度 | AVTR · FY25 | DHR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.7B | $162.9B |
| 売上高 | $6.6B | $24.6B |
| フリーキャッシュフロー | $495M | $5.3B |
| 純利益 | −$530M | $3.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.4% | 2.9% |
| 5年成長率 | 0.5% | 2.0% |
| 株式数の変化 | −0.2% | −2.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 32.7% | 59.1% |
| 営業利益率 | −3.8% | 19.1% |
| 純利益率 | −8.1% | 14.7% |
| FCFマージン | 7.6% | 21.4% |
| 投下資本利益率 | −2.1% | 6.1% |
| 自己資本利益率 | −9.2% | 7.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.6B | $13.8B |
| 純負債 / EBITDA | 22.0x | 1.9x |
| 配当と自社株買い | $75.1M | $4.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 37.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
DHR $16.9B
FY17
AVTR $1.2B
DHR $18.3B
FY18
AVTR $5.9B
DHR $19.9B
FY19
AVTR $6.0B
DHR $17.9B
FY20
AVTR $6.4B
DHR $22.3B
FY21
AVTR $7.4B
DHR $24.8B
FY22
AVTR $7.5B
DHR $26.6B
FY23
AVTR $7.0B
DHR $23.9B
FY24
AVTR $6.8B
DHR $23.9B
FY25
AVTR $6.6B
DHR $24.6B
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR 16.2%
FY17
AVTR −16.9%
DHR 14.0%
FY18
AVTR 7.1%
DHR 15.4%
FY19
AVTR 9.1%
DHR 18.3%
FY20
AVTR 11.1%
DHR 19.0%
FY21
AVTR 13.2%
DHR 25.7%
FY22
AVTR 15.0%
DHR 28.3%
FY23
AVTR 10.0%
DHR 21.8%
FY24
AVTR 16.0%
DHR 20.4%
FY25
AVTR −3.8%
DHR 19.1%
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR $2.9B
FY17
AVTR −$193M
DHR $2.9B
FY18
AVTR $163M
DHR $3.4B
FY19
AVTR $302M
DHR $3.3B
FY20
AVTR $868M
DHR $5.4B
FY21
AVTR $843M
DHR $7.1B
FY22
AVTR $710M
DHR $7.4B
FY23
AVTR $724M
DHR $5.8B
FY24
AVTR $692M
DHR $5.3B
FY25
AVTR $495M
DHR $5.3B
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR —
FY17
AVTR —
DHR 6.2%
FY18
AVTR —
DHR 6.8%
FY19
AVTR 9.2%
DHR 6.9%
FY20
AVTR 9.6%
DHR 7.9%
FY21
AVTR 8.1%
DHR 8.9%
FY22
AVTR 8.4%
DHR 10.4%
FY23
AVTR 5.1%
DHR 6.7%
FY24
AVTR 8.9%
DHR 6.3%
FY25
AVTR −2.1%
DHR 6.1%
AVTR
DHR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。