Avantor vs Illumina
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要点
- 2025会計年度の売上高はAvantorが$6.6B、Illuminaが$4.3Bで、Avantorの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Illuminaの方が売上高の伸びが速い(−0.7%、相手は−3.4%)。
- Illuminaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は−3.8%)。
- Illuminaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン21.4%、相手は7.6%)。
- Illuminaの方が投下資本利益率が高い(20.3%、相手は−2.1%)。
| 直近会計年度 | AVTR · FY25 | ILMN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.7B | $41.2B |
| 売上高 | $6.6B | $4.3B |
| フリーキャッシュフロー | $495M | $931M |
| 純利益 | −$530M | $850M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.4% | −0.7% |
| 5年成長率 | 0.5% | 6.0% |
| 株式数の変化 | −0.2% | −1.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 32.7% | 66.1% |
| 営業利益率 | −3.8% | 18.6% |
| 純利益率 | −8.1% | 19.6% |
| FCFマージン | 7.6% | 21.4% |
| 投下資本利益率 | −2.1% | 20.3% |
| 自己資本利益率 | −9.2% | 33.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.6B | $356M |
| 純負債 / EBITDA | 22.0x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $75.1M | $742M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 50.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
AVTR —
ILMN $2.4B
FY17
AVTR $1.2B
ILMN $2.8B
FY18
AVTR $5.9B
ILMN $3.3B
FY19
AVTR $6.0B
ILMN $3.5B
FY20
AVTR $6.4B
ILMN $3.2B
FY21
AVTR $7.4B
ILMN $4.5B
FY22
AVTR $7.5B
ILMN $4.6B
FY23
AVTR $7.0B
ILMN $4.5B
FY24
AVTR $6.8B
ILMN $4.4B
FY25
AVTR $6.6B
ILMN $4.3B
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 24.5%
FY17
AVTR −16.9%
ILMN 22.0%
FY18
AVTR 7.1%
ILMN 26.5%
FY19
AVTR 9.1%
ILMN 27.8%
FY20
AVTR 11.1%
ILMN 17.9%
FY21
AVTR 13.2%
ILMN −2.7%
FY22
AVTR 15.0%
ILMN −91.2%
FY23
AVTR 10.0%
ILMN −23.7%
FY24
AVTR 16.0%
ILMN −19.1%
FY25
AVTR −3.8%
ILMN 18.6%
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN $519M
FY17
AVTR −$193M
ILMN $565M
FY18
AVTR $163M
ILMN $846M
FY19
AVTR $302M
ILMN $842M
FY20
AVTR $868M
ILMN $891M
FY21
AVTR $843M
ILMN $337M
FY22
AVTR $710M
ILMN $106M
FY23
AVTR $724M
ILMN $283M
FY24
AVTR $692M
ILMN $709M
FY25
AVTR $495M
ILMN $931M
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 26.9%
FY17
AVTR —
ILMN 21.4%
FY18
AVTR —
ILMN 34.3%
FY19
AVTR 9.2%
ILMN 35.3%
FY20
AVTR 9.6%
ILMN 18.7%
FY21
AVTR 8.1%
ILMN −1.7%
FY22
AVTR 8.4%
ILMN −39.7%
FY23
AVTR 5.1%
ILMN −13.3%
FY24
AVTR 8.9%
ILMN −14.1%
FY25
AVTR −2.1%
ILMN 20.3%
AVTR
ILMN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。