Avantor vs Thermo Fisher Scientific
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要点
- 2025会計年度の売上高はThermo Fisher Scientificが$44.6B、Avantorが$6.6Bで、Thermo Fisher Scientificの方が規模が大きく、約6.8倍です。
- Thermo Fisher Scientificの方が売上高の伸びが速い(3.9%、相手は−3.4%)。
- Thermo Fisher Scientificの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.4%、相手は−3.8%)。
- Thermo Fisher Scientificの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.1%、相手は7.6%)。
- Thermo Fisher Scientificの方が投下資本利益率が高い(9.1%、相手は−2.1%)。
| 直近会計年度 | AVTR · FY25 | TMO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.7B | $250.0B |
| 売上高 | $6.6B | $44.6B |
| フリーキャッシュフロー | $495M | $6.3B |
| 純利益 | −$530M | $6.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.4% | 3.9% |
| 5年成長率 | 0.5% | 6.7% |
| 株式数の変化 | −0.2% | −1.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 32.7% | — |
| 営業利益率 | −3.8% | 17.4% |
| 純利益率 | −8.1% | 15.1% |
| FCFマージン | 7.6% | 14.1% |
| 投下資本利益率 | −2.1% | 9.1% |
| 自己資本利益率 | −9.2% | 13.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.6B | $29.3B |
| 純負債 / EBITDA | 22.0x | 2.8x |
| 配当と自社株買い | $75.1M | $3.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 36.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
TMO $18.3B
FY17
AVTR $1.2B
TMO $20.9B
FY18
AVTR $5.9B
TMO $24.4B
FY19
AVTR $6.0B
TMO $25.5B
FY20
AVTR $6.4B
TMO $32.2B
FY21
AVTR $7.4B
TMO $39.2B
FY22
AVTR $7.5B
TMO $44.9B
FY23
AVTR $7.0B
TMO $42.9B
FY24
AVTR $6.8B
TMO $42.9B
FY25
AVTR $6.6B
TMO $44.6B
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 13.5%
FY17
AVTR −16.9%
TMO 14.2%
FY18
AVTR 7.1%
TMO 15.5%
FY19
AVTR 9.1%
TMO 18.0%
FY20
AVTR 11.1%
TMO 24.2%
FY21
AVTR 13.2%
TMO 25.6%
FY22
AVTR 15.0%
TMO 18.7%
FY23
AVTR 10.0%
TMO 16.0%
FY24
AVTR 16.0%
TMO 17.1%
FY25
AVTR −3.8%
TMO 17.4%
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO $2.8B
FY17
AVTR −$193M
TMO $3.5B
FY18
AVTR $163M
TMO $3.8B
FY19
AVTR $302M
TMO $4.0B
FY20
AVTR $868M
TMO $6.8B
FY21
AVTR $843M
TMO $6.8B
FY22
AVTR $710M
TMO $6.9B
FY23
AVTR $724M
TMO $6.9B
FY24
AVTR $692M
TMO $7.3B
FY25
AVTR $495M
TMO $6.3B
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 7.1%
FY17
AVTR —
TMO 6.7%
FY18
AVTR —
TMO 7.7%
FY19
AVTR 9.2%
TMO —
FY20
AVTR 9.6%
TMO —
FY21
AVTR 8.1%
TMO 15.0%
FY22
AVTR 8.4%
TMO 10.8%
FY23
AVTR 5.1%
TMO 9.1%
FY24
AVTR 8.9%
TMO 8.9%
FY25
AVTR −2.1%
TMO 9.1%
AVTR
TMO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。