Axalta vs H.B. Fuller
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAxaltaが$5.1B、H.B. Fullerが$3.5Bで、Axaltaの方が規模が大きい企業です。
- Axaltaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.9%、相手は3.5%)。
- Axaltaの方が投下資本利益率が高い(10.5%、相手は6.3%)。
- 投資家はAxaltaの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.0x、H.B. Fullerは13.8xです。
| 直近会計年度 | AXTA · FY25 | FUL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.3B | $2.7B |
| 売上高 | $5.1B | $3.5B |
| フリーキャッシュフロー | $453M | $121M |
| 純利益 | $378M | $152M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.0% | −2.7% |
| 5年成長率 | 6.5% | 4.5% |
| 株式数の変化 | −1.5% | −2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 34.4% | 31.1% |
| 営業利益率 | 14.4% | — |
| 純利益率 | 7.4% | 4.4% |
| FCFマージン | 8.9% | 3.5% |
| 投下資本利益率 | 10.5% | 6.3% |
| 自己資本利益率 | 17.8% | 7.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.5B | $1.9B |
| 純負債 / EBITDA | 2.5x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $165M | $111M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.0x | 13.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
AXTA $4.1B
FUL $2.1B
FY17
AXTA $4.4B
FUL $2.3B
FY18
AXTA $4.7B
FUL $3.0B
FY19
AXTA $4.5B
FUL $2.9B
FY20
AXTA $3.7B
FUL $2.8B
FY21
AXTA $4.4B
FUL $3.3B
FY22
AXTA $4.9B
FUL $3.7B
FY23
AXTA $5.2B
FUL $3.5B
FY24
AXTA $5.3B
FUL $3.6B
FY25
AXTA $5.1B
FUL $3.5B
AXTA
FUL
FY16
AXTA 9.9%
FUL 9.5%
FY17
AXTA 8.3%
FUL 5.2%
FY18
AXTA 9.4%
FUL 7.8%
FY19
AXTA 10.9%
FUL 7.8%
FY20
AXTA 8.2%
FUL 7.8%
FY21
AXTA 10.5%
FUL 7.7%
FY22
AXTA 8.7%
FUL 8.6%
FY23
AXTA 11.3%
FUL 10.1%
FY24
AXTA 13.4%
FUL 9.8%
FY25
AXTA 14.4%
FUL —
AXTA
FUL
FY16
AXTA $423M
FUL $132M
FY17
AXTA $415M
FUL $111M
FY18
AXTA $353M
FUL $185M
FY19
AXTA $461M
FUL $207M
FY20
AXTA $427M
FUL $244M
FY21
AXTA $437M
FUL $117M
FY22
AXTA $143M
FUL $127M
FY23
AXTA $437M
FUL $259M
FY24
AXTA $436M
FUL $163M
FY25
AXTA $453M
FUL $121M
AXTA
FUL
FY16
AXTA 5.4%
FUL 9.5%
FY17
AXTA 4.2%
FUL 4.2%
FY18
AXTA 7.7%
FUL 7.3%
FY19
AXTA 8.4%
FUL 5.1%
FY20
AXTA 7.3%
FUL 5.1%
FY21
AXTA 8.3%
FUL 5.6%
FY22
AXTA 6.8%
FUL 7.0%
FY23
AXTA 9.8%
FUL 6.4%
FY24
AXTA 11.9%
FUL 6.8%
FY25
AXTA 10.5%
FUL 6.3%
AXTA
FUL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。