Boeing vs GE Aerospace
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBoeingが$89.5B、GE Aerospaceが$45.9Bで、Boeingの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Boeingの方が売上高の伸びが速い(34.5%、相手は18.5%)。
- GE Aerospaceの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は−2.1%)。
- GE Aerospaceの方が投下資本利益率が高い(35.8%、相手は13.5%)。
- 投資家はBoeingの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは67.0x、GE Aerospaceは33.0xです。
| 直近会計年度 | BA · FY25 | GE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $148.9B | $297.4B |
| 売上高 | $89.5B | $45.9B |
| フリーキャッシュフロー | −$1.9B | $7.3B |
| 純利益 | $2.2B | $8.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 34.5% | 18.5% |
| 5年成長率 | 9.0% | −9.6% |
| 株式数の変化 | 17.8% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 4.8% | — |
| 営業利益率 | 4.8% | — |
| 純利益率 | 2.5% | 19.0% |
| FCFマージン | −2.1% | 15.8% |
| 投下資本利益率 | 13.5% | 35.8% |
| 自己資本利益率 | — | 45.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $24.7B | $8.1B |
| 純負債 / EBITDA | 4.0x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $331M | $9.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 67.0x | 33.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
BA $93.5B
GE $119.5B
FY17
BA $94.0B
GE $99.3B
FY18
BA $101.1B
GE $97.0B
FY19
BA $76.6B
GE $90.2B
FY20
BA $58.2B
GE $75.8B
FY21
BA $62.3B
GE $56.5B
FY22
BA $66.6B
GE $29.1B
FY23
BA $77.8B
GE $35.3B
FY24
BA $66.5B
GE $38.7B
FY25
BA $89.5B
GE $45.9B
BA
GE
FY16
BA 7.0%
GE —
FY17
BA 11.0%
GE —
FY18
BA 11.9%
GE —
FY19
BA −2.6%
GE —
FY20
BA −22.0%
GE —
FY21
BA −4.6%
GE —
FY22
BA −5.3%
GE —
FY23
BA −1.0%
GE —
FY24
BA −16.1%
GE —
FY25
BA 4.8%
GE —
BA
GE
FY16
BA $7.9B
GE −$6.0B
FY17
BA $11.6B
GE −$88.0M
FY18
BA $13.6B
GE −$1.6B
FY19
BA −$4.3B
GE $6.5B
FY20
BA −$19.7B
GE $2.0B
FY21
BA −$4.4B
GE $2.2B
FY22
BA $2.3B
GE $4.5B
FY23
BA $4.4B
GE $4.3B
FY24
BA −$14.3B
GE $3.7B
FY25
BA −$1.9B
GE $7.3B
BA
GE
FY16
BA —
GE 6.7%
FY17
BA —
GE −3.5%
FY18
BA —
GE −9.1%
FY19
BA —
GE 3.1%
FY20
BA —
GE 11.2%
FY21
BA —
GE —
FY22
BA −11.0%
GE —
FY23
BA −2.9%
GE 28.3%
FY24
BA −39.8%
GE 25.2%
FY25
BA 13.5%
GE 35.8%
BA
GE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。