Boeing vs Lockheed Martin
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBoeingが$89.5B、Lockheed Martinが$75.0Bで、Boeingの方が規模が大きい企業です。
- Boeingの方が売上高の伸びが速い(34.5%、相手は5.6%)。
- Lockheed Martinの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率10.3%、相手は4.8%)。
- Lockheed Martinの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.2%、相手は−2.1%)。
- Lockheed Martinの方が投下資本利益率が高い(27.1%、相手は13.5%)。
- 投資家はBoeingの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは67.0x、Lockheed Martinは21.5xです。
| 直近会計年度 | BA · FY25 | LMT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $148.9B | $139.9B |
| 売上高 | $89.5B | $75.0B |
| フリーキャッシュフロー | −$1.9B | $6.9B |
| 純利益 | $2.2B | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 34.5% | 5.6% |
| 5年成長率 | 9.0% | 2.8% |
| 株式数の変化 | 17.8% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 4.8% | 10.2% |
| 営業利益率 | 4.8% | 10.3% |
| 純利益率 | 2.5% | 6.7% |
| FCFマージン | −2.1% | 9.2% |
| 投下資本利益率 | 13.5% | 27.1% |
| 自己資本利益率 | — | 76.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $24.7B | $17.6B |
| 純負債 / EBITDA | 4.0x | 1.9x |
| 配当と自社株買い | $331M | $6.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 67.0x | 21.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
BA $93.5B
LMT $47.3B
FY17
BA $94.0B
LMT $50.0B
FY18
BA $101.1B
LMT $53.8B
FY19
BA $76.6B
LMT $59.8B
FY20
BA $58.2B
LMT $65.4B
FY21
BA $62.3B
LMT $67.0B
FY22
BA $66.6B
LMT $66.0B
FY23
BA $77.8B
LMT $67.6B
FY24
BA $66.5B
LMT $71.0B
FY25
BA $89.5B
LMT $75.0B
BA
LMT
FY16
BA 7.0%
LMT 12.5%
FY17
BA 11.0%
LMT 13.5%
FY18
BA 11.9%
LMT 13.6%
FY19
BA −2.6%
LMT 14.3%
FY20
BA −22.0%
LMT 13.2%
FY21
BA −4.6%
LMT 13.6%
FY22
BA −5.3%
LMT 12.7%
FY23
BA −1.0%
LMT 12.6%
FY24
BA −16.1%
LMT 9.9%
FY25
BA 4.8%
LMT 10.3%
BA
LMT
FY16
BA $7.9B
LMT $4.1B
FY17
BA $11.6B
LMT $5.3B
FY18
BA $13.6B
LMT $1.9B
FY19
BA −$4.3B
LMT $5.8B
FY20
BA −$19.7B
LMT $6.4B
FY21
BA −$4.4B
LMT $7.7B
FY22
BA $2.3B
LMT $6.1B
FY23
BA $4.4B
LMT $6.2B
FY24
BA −$14.3B
LMT $5.3B
FY25
BA −$1.9B
LMT $6.9B
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29.1%
FY17
BA —
LMT 27.5%
FY18
BA —
LMT 49.9%
FY19
BA —
LMT 50.5%
FY20
BA —
LMT 49.3%
FY21
BA —
LMT 44.8%
FY22
BA −11.0%
LMT 34.7%
FY23
BA −2.9%
LMT 32.2%
FY24
BA −39.8%
LMT 25.6%
FY25
BA 13.5%
LMT 27.1%
BA
LMT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。