Ball vs Silgan
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要点
- 2025会計年度の売上高はBallが$13.2B、Silganが$6.5Bで、Ballの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Ballの方が売上高の伸びが速い(11.6%、相手は10.7%)。
- Silganの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン6.5%、相手は6.0%)。
- Ballの方が投下資本利益率が高い(10.4%、相手は7.6%)。
- 投資家はBallの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは18.4x、Silganは15.4xです。
| 直近会計年度 | BALL · FY25 | SLGN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $17.3B | $4.2B |
| 売上高 | $13.2B | $6.5B |
| フリーキャッシュフロー | $788M | $423M |
| 純利益 | $915M | $288M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 11.6% | 10.7% |
| 5年成長率 | 2.2% | 5.7% |
| 株式数の変化 | −10.5% | −0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 17.7% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 7.0% | 4.5% |
| FCFマージン | 6.0% | 6.5% |
| 投下資本利益率 | 10.4% | 7.6% |
| 自己資本利益率 | 16.2% | 13.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.8B | $3.3B |
| 純負債 / EBITDA | 2.8x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $161M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.4x | 15.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
BALL $9.1B
SLGN $3.6B
FY17
BALL $11.0B
SLGN $4.1B
FY18
BALL $11.6B
SLGN $4.4B
FY19
BALL $11.5B
SLGN $4.5B
FY20
BALL $11.8B
SLGN $4.9B
FY21
BALL $13.8B
SLGN $5.7B
FY22
BALL $13.4B
SLGN $6.4B
FY23
BALL $12.1B
SLGN $6.0B
FY24
BALL $11.8B
SLGN $5.9B
FY25
BALL $13.2B
SLGN $6.5B
BALL
SLGN
FY16
BALL 5.1%
SLGN 8.3%
FY17
BALL 7.3%
SLGN 8.7%
FY18
BALL 8.0%
SLGN 9.3%
FY19
BALL 8.1%
SLGN 8.0%
FY20
BALL 8.5%
SLGN —
FY21
BALL 9.4%
SLGN —
FY22
BALL 9.1%
SLGN —
FY23
BALL 10.6%
SLGN —
FY24
BALL —
SLGN —
FY25
BALL —
SLGN —
BALL
SLGN
FY16
BALL −$413M
SLGN $203M
FY17
BALL $922M
SLGN $215M
FY18
BALL $750M
SLGN $316M
FY19
BALL $950M
SLGN $276M
FY20
BALL $319M
SLGN $378M
FY21
BALL $34.0M
SLGN $325M
FY22
BALL −$1.4B
SLGN $533M
FY23
BALL $818M
SLGN $256M
FY24
BALL −$369M
SLGN $459M
FY25
BALL $788M
SLGN $423M
BALL
SLGN
FY16
BALL 5.6%
SLGN 9.8%
FY17
BALL 5.2%
SLGN 13.6%
FY18
BALL 6.6%
SLGN 9.9%
FY19
BALL 8.9%
SLGN 8.9%
FY20
BALL 9.1%
SLGN 10.7%
FY21
BALL 10.6%
SLGN 9.9%
FY22
BALL 8.6%
SLGN 9.2%
FY23
BALL 8.2%
SLGN 9.8%
FY24
BALL 5.6%
SLGN 8.1%
FY25
BALL 10.4%
SLGN 7.6%
BALL
SLGN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。