Bath & Body Works vs Garmin
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBath & Body Worksが$7.3B、Garminが$7.2Bで、Bath & Body Worksの方が規模が大きい企業です。
- Garminの方が売上高の伸びが速い(15.1%、相手は−0.2%)。
- Garminの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.9%、相手は15.4%)。
- Garminの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.8%、相手は11.9%)。
- Bath & Body Worksの方が投下資本利益率が高い(47.5%、相手は26.8%)。
- 投資家はGarminの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは32.8x、Bath & Body Worksは5.5xです。
| 直近会計年度 | BBWI · FY25 | GRMN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.2B | $56.9B |
| 売上高 | $7.3B | $7.2B |
| フリーキャッシュフロー | $865M | $1.4B |
| 純利益 | $649M | $1.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −0.2% | 15.1% |
| 5年成長率 | 2.5% | 11.6% |
| 株式数の変化 | −5.4% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 43.7% | 58.7% |
| 営業利益率 | 15.4% | 25.9% |
| 純利益率 | 8.9% | 23.0% |
| FCFマージン | 11.9% | 18.8% |
| 投下資本利益率 | 47.5% | 26.8% |
| 自己資本利益率 | — | 19.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.9B | −$2.7B |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | −1.3x |
| 配当と自社株買い | $568M | $664M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 5.5x | 32.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12.6B
GRMN $3.0B
FY17
BBWI $12.6B
GRMN $3.1B
FY18
BBWI $13.2B
GRMN $3.3B
FY19
BBWI $5.4B
GRMN $3.8B
FY20
BBWI $6.4B
GRMN $4.2B
FY21
BBWI $7.9B
GRMN $5.0B
FY22
BBWI $7.6B
GRMN $4.9B
FY23
BBWI $7.4B
GRMN $5.2B
FY24
BBWI $7.3B
GRMN $6.3B
FY25
BBWI $7.3B
GRMN $7.2B
BBWI
GRMN
FY16
BBWI 15.9%
GRMN 20.8%
FY17
BBWI 13.7%
GRMN 21.9%
FY18
BBWI 9.4%
GRMN 23.3%
FY19
BBWI 19.2%
GRMN 25.2%
FY20
BBWI 24.9%
GRMN 25.2%
FY21
BBWI 25.5%
GRMN 24.5%
FY22
BBWI 18.2%
GRMN 21.2%
FY23
BBWI 17.3%
GRMN 20.9%
FY24
BBWI 17.3%
GRMN 25.3%
FY25
BBWI 15.4%
GRMN 25.9%
BBWI
GRMN
FY16
BBWI $1.0B
GRMN $615M
FY17
BBWI $699M
GRMN $521M
FY18
BBWI $748M
GRMN $764M
FY19
BBWI $778M
GRMN $581M
FY20
BBWI $1.8B
GRMN $950M
FY21
BBWI $1.2B
GRMN $705M
FY22
BBWI $816M
GRMN $544M
FY23
BBWI $656M
GRMN $1.2B
FY24
BBWI $660M
GRMN $1.2B
FY25
BBWI $865M
GRMN $1.4B
BBWI
GRMN
FY16
BBWI 45.9%
GRMN —
FY17
BBWI 40.0%
GRMN 24.6%
FY18
BBWI 26.8%
GRMN 22.9%
FY19
BBWI 26.2%
GRMN 29.6%
FY20
BBWI 52.8%
GRMN 26.9%
FY21
BBWI 86.0%
GRMN 27.5%
FY22
BBWI 75.1%
GRMN 20.8%
FY23
BBWI 71.2%
GRMN 22.3%
FY24
BBWI 56.1%
GRMN 25.5%
FY25
BBWI 47.5%
GRMN 26.8%
BBWI
GRMN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。