Brink's vs Lennox International
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要点
- 2025会計年度の売上高はBrink'sが$5.3B、Lennox Internationalが$5.2Bで、Brink'sの方が規模が大きい企業です。
- Brink'sの方が売上高の伸びが速い(5.0%、相手は−2.7%)。
- Lennox Internationalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.1%、相手は11.1%)。
- Lennox Internationalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.3%、相手は8.3%)。
- Lennox Internationalの方が投下資本利益率が高い(40.1%、相手は11.4%)。
- 投資家はBrink'sの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.8x、Lennox Internationalは16.7xです。
| 直近会計年度 | BCO · FY25 | LII · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.6B | $13.2B |
| 売上高 | $5.3B | $5.2B |
| フリーキャッシュフロー | $436M | $639M |
| 純利益 | $200M | $806M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.0% | −2.7% |
| 5年成長率 | 7.4% | 7.4% |
| 株式数の変化 | −5.1% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 25.8% | 33.4% |
| 営業利益率 | 11.1% | 20.1% |
| 純利益率 | 3.8% | 15.5% |
| FCFマージン | 8.3% | 12.3% |
| 投下資本利益率 | 11.4% | 40.1% |
| 自己資本利益率 | — | 75.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.7B | $1.4B |
| 純負債 / EBITDA | 3.1x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $252M | $655M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.8x | 16.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY16
BCO $3.0B
LII $3.6B
FY17
BCO $3.3B
LII $3.8B
FY18
BCO $3.5B
LII $3.9B
FY19
BCO $3.7B
LII $3.8B
FY20
BCO $3.7B
LII $3.6B
FY21
BCO $4.2B
LII $4.2B
FY22
BCO $4.5B
LII $4.7B
FY23
BCO $4.9B
LII $5.0B
FY24
BCO $5.0B
LII $5.3B
FY25
BCO $5.3B
LII $5.2B
BCO
LII
FY16
BCO 6.1%
LII 11.8%
FY17
BCO 8.2%
LII 12.9%
FY18
BCO 7.9%
LII 13.1%
FY19
BCO 6.4%
LII 17.3%
FY20
BCO 5.8%
LII 13.2%
FY21
BCO 8.4%
LII 14.1%
FY22
BCO 8.0%
LII 13.9%
FY23
BCO 8.7%
LII 15.9%
FY24
BCO 9.0%
LII 19.5%
FY25
BCO 11.1%
LII 20.1%
BCO
LII
FY16
BCO $78.1M
LII $290M
FY17
BCO $122M
LII $227M
FY18
BCO $209M
LII $400M
FY19
BCO $204M
LII $291M
FY20
BCO $199M
LII $534M
FY21
BCO $310M
LII $409M
FY22
BCO $297M
LII $201M
FY23
BCO $500M
LII $486M
FY24
BCO $204M
LII $782M
FY25
BCO $436M
LII $639M
BCO
LII
FY16
BCO 13.6%
LII 35.8%
FY17
BCO 15.4%
LII 35.5%
FY18
BCO 11.4%
LII 42.9%
FY19
BCO 8.0%
LII 58.6%
FY20
BCO 5.9%
LII 42.8%
FY21
BCO 7.7%
LII 55.4%
FY22
BCO 10.6%
LII 48.3%
FY23
BCO 7.0%
LII 43.8%
FY24
BCO 9.9%
LII 50.9%
FY25
BCO 11.4%
LII 40.1%
BCO
LII
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。