Balchem vs Sensient Technologies
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSensient Technologiesが$1.6B、Balchemが$1.0Bで、Sensient Technologiesの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Balchemの方が売上高の伸びが速い(8.8%、相手は3.5%)。
- Balchemの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.2%、相手は12.9%)。
- Balchemの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン16.7%、相手は2.4%)。
- 投資家はSensient Technologiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは35.8x、Balchemは33.3xです。
| 直近会計年度 | BCPC · FY25 | SXT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.7B | $5.7B |
| 売上高 | $1.0B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $173M | $38.4M |
| 純利益 | $155M | $135M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.8% | 3.5% |
| 5年成長率 | 8.1% | 3.9% |
| 株式数の変化 | −0.4% | 0.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.7% | 33.5% |
| 営業利益率 | 20.2% | 12.9% |
| 純利益率 | 14.9% | 8.3% |
| FCFマージン | 16.7% | 2.4% |
| 投下資本利益率 | — | 8.9% |
| 自己資本利益率 | 12.9% | 11.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $673M |
| 純負債 / EBITDA | — | 2.5x |
| 配当と自社株買い | $136M | $69.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 33.3x | 35.8x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 6 |
FY16
BCPC $553M
SXT $1.4B
FY17
BCPC $595M
SXT $1.4B
FY18
BCPC $644M
SXT $1.4B
FY19
BCPC $644M
SXT $1.3B
FY20
BCPC $704M
SXT $1.3B
FY21
BCPC $799M
SXT $1.4B
FY22
BCPC $942M
SXT $1.4B
FY23
BCPC $922M
SXT $1.5B
FY24
BCPC $954M
SXT $1.6B
FY25
BCPC $1.0B
SXT $1.6B
BCPC
SXT
FY16
BCPC 16.4%
SXT 13.1%
FY17
BCPC 16.3%
SXT 12.0%
FY18
BCPC 16.6%
SXT 14.7%
FY19
BCPC 15.9%
SXT 9.2%
FY20
BCPC 15.8%
SXT 11.5%
FY21
BCPC 16.0%
SXT 12.3%
FY22
BCPC 15.4%
SXT 13.7%
FY23
BCPC 17.3%
SXT 10.6%
FY24
BCPC 19.2%
SXT 12.3%
FY25
BCPC 20.2%
SXT 12.9%
BCPC
SXT
FY16
BCPC $84.6M
SXT $102M
FY17
BCPC $83.1M
SXT −$20.0M
FY18
BCPC $99.5M
SXT $32.8M
FY19
BCPC $98.7M
SXT $138M
FY20
BCPC $118M
SXT $167M
FY21
BCPC $124M
SXT $84.4M
FY22
BCPC $89.5M
SXT −$67.3M
FY23
BCPC $146M
SXT $81.8M
FY24
BCPC $146M
SXT $97.9M
FY25
BCPC $173M
SXT $38.4M
BCPC
SXT
FY16
BCPC 8.9%
SXT 9.5%
FY17
BCPC 14.3%
SXT 7.1%
FY18
BCPC 12.1%
SXT 11.8%
FY19
BCPC —
SXT 6.5%
FY20
BCPC —
SXT 8.3%
FY21
BCPC —
SXT 8.9%
FY22
BCPC —
SXT 10.0%
FY23
BCPC —
SXT 6.8%
FY24
BCPC —
SXT 8.8%
FY25
BCPC —
SXT 8.9%
BCPC
SXT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。