Bloom Energy vs EnerSys
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要点
- 2026会計年度の売上高はEnerSysが$3.8B、Bloom Energyが$2.0Bで、EnerSysの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- Bloom Energyの方が売上高の伸びが速い(37.3%、相手は3.7%)。
- EnerSysの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.4%、相手は3.6%)。
- EnerSysの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.5%、相手は2.8%)。
- EnerSysの方が投下資本利益率が高い(13.7%、相手は5.8%)。
- 投資家はBloom Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは117.9x、EnerSysは17.8xです。
| 直近会計年度 | BE · FY25 | ENS · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $62.7B | $6.2B |
| 売上高 | $2.0B | $3.8B |
| フリーキャッシュフロー | $57.2M | $468M |
| 純利益 | −$87.1M | $294M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 37.3% | 3.7% |
| 5年成長率 | 20.6% | 4.7% |
| 株式数の変化 | 5.7% | −5.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 29.0% | 29.3% |
| 営業利益率 | 3.6% | 11.4% |
| 純利益率 | −4.3% | 7.8% |
| FCFマージン | 2.8% | 12.5% |
| 投下資本利益率 | 5.8% | 13.7% |
| 自己資本利益率 | −13.1% | 15.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $173M | $674M |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 1.3x |
| 配当と自社株買い | $0.9M | $409M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 117.9x | 17.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY17
BE $366M
ENS $2.4B
FY18
BE $633M
ENS $2.6B
FY19
BE $785M
ENS $2.8B
FY20
BE $794M
ENS $3.1B
FY21
BE $972M
ENS $3.0B
FY22
BE $1.2B
ENS $3.4B
FY23
BE $1.3B
ENS $3.7B
FY24
BE $1.5B
ENS $3.6B
FY25
BE $2.0B
ENS $3.6B
FY26
BE —
ENS $3.8B
BE
ENS
FY17
BE −42.4%
ENS 10.0%
FY18
BE −26.1%
ENS 10.5%
FY19
BE −29.7%
ENS 7.6%
FY20
BE −10.2%
ENS 6.2%
FY21
BE −11.8%
ENS 7.3%
FY22
BE −21.8%
ENS 6.1%
FY23
BE −15.7%
ENS 7.5%
FY24
BE 1.6%
ENS 9.8%
FY25
BE 3.6%
ENS 12.9%
FY26
BE —
ENS 11.4%
BE
ENS
FY17
BE −$153M
ENS $196M
FY18
BE −$137M
ENS $141M
FY19
BE $113M
ENS $127M
FY20
BE −$137M
ENS $152M
FY21
BE −$110M
ENS $288M
FY22
BE −$309M
ENS −$140M
FY23
BE −$456M
ENS $191M
FY24
BE $33.2M
ENS $371M
FY25
BE $57.2M
ENS $139M
FY26
BE —
ENS $468M
BE
ENS
FY17
BE —
ENS 14.3%
FY18
BE —
ENS 10.9%
FY19
BE −68.2%
ENS 11.4%
FY20
BE −23.2%
ENS 8.6%
FY21
BE −43.4%
ENS 8.6%
FY22
BE −71.5%
ENS 7.6%
FY23
BE −28.7%
ENS 9.9%
FY24
BE 2.1%
ENS 14.1%
FY25
BE 5.8%
ENS 16.8%
FY26
BE —
ENS 13.7%
BE
ENS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。