Bloom Energy vs Nextpower
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はNextpowerが$3.6B、Bloom Energyが$2.0Bで、Nextpowerの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Bloom Energyの方が売上高の伸びが速い(37.3%、相手は20.3%)。
- Nextpowerの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.6%、相手は3.6%)。
- Nextpowerの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.4%、相手は2.8%)。
- Nextpowerの方が投下資本利益率が高い(54.5%、相手は5.8%)。
- 投資家はBloom Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは117.9x、Nextpowerは20.4xです。
| 直近会計年度 | BE · FY25 | NXT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $62.7B | $12.2B |
| 売上高 | $2.0B | $3.6B |
| フリーキャッシュフロー | $57.2M | $514M |
| 純利益 | −$87.1M | $586M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 37.3% | 20.3% |
| 5年成長率 | 20.6% | — |
| 株式数の変化 | 5.7% | 2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 29.0% | 32.6% |
| 営業利益率 | 3.6% | 19.6% |
| 純利益率 | −4.3% | 16.5% |
| FCFマージン | 2.8% | 14.4% |
| 投下資本利益率 | 5.8% | 54.5% |
| 自己資本利益率 | −13.1% | 29.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $173M | −$1.1B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | −1.5x |
| 配当と自社株買い | $0.9M | $0.4M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 117.9x | 20.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 3 |
FY17
BE $366M
NXT —
FY18
BE $633M
NXT —
FY19
BE $785M
NXT —
FY20
BE $794M
NXT —
FY21
BE $972M
NXT —
FY22
BE $1.2B
NXT —
FY23
BE $1.3B
NXT $1.9B
FY24
BE $1.5B
NXT $2.5B
FY25
BE $2.0B
NXT $3.0B
FY26
BE —
NXT $3.6B
BE
NXT
FY17
BE −42.4%
NXT —
FY18
BE −26.1%
NXT —
FY19
BE −29.7%
NXT —
FY20
BE −10.2%
NXT —
FY21
BE −11.8%
NXT —
FY22
BE −21.8%
NXT —
FY23
BE −15.7%
NXT 8.9%
FY24
BE 1.6%
NXT 23.5%
FY25
BE 3.6%
NXT 21.6%
FY26
BE —
NXT 19.6%
BE
NXT
FY17
BE −$153M
NXT —
FY18
BE −$137M
NXT —
FY19
BE $113M
NXT —
FY20
BE −$137M
NXT —
FY21
BE −$110M
NXT —
FY22
BE −$309M
NXT —
FY23
BE −$456M
NXT $104M
FY24
BE $33.2M
NXT $423M
FY25
BE $57.2M
NXT $622M
FY26
BE —
NXT $514M
BE
NXT
FY17
BE —
NXT —
FY18
BE —
NXT —
FY19
BE −68.2%
NXT —
FY20
BE −23.2%
NXT —
FY21
BE −43.4%
NXT —
FY22
BE −71.5%
NXT —
FY23
BE −28.7%
NXT —
FY24
BE 2.1%
NXT —
FY25
BE 5.8%
NXT 66.8%
FY26
BE —
NXT 54.5%
BE
NXT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。