Bloom Energy vs Sensata Technologies
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要点
- 2025会計年度の売上高はSensata Technologiesが$3.7B、Bloom Energyが$2.0Bで、Sensata Technologiesの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Bloom Energyの方が売上高の伸びが速い(37.3%、相手は−5.8%)。
- Sensata Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率6.4%、相手は3.6%)。
- Sensata Technologiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は2.8%)。
- Bloom Energyの方が投下資本利益率が高い(5.8%、相手は2.2%)。
- 投資家はBloom Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは117.9x、Sensata Technologiesは67.3xです。
| 直近会計年度 | BE · FY25 | ST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $62.7B | $5.9B |
| 売上高 | $2.0B | $3.7B |
| フリーキャッシュフロー | $57.2M | $490M |
| 純利益 | −$87.1M | $31.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 37.3% | −5.8% |
| 5年成長率 | 20.6% | 4.0% |
| 株式数の変化 | 5.7% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 29.0% | 29.3% |
| 営業利益率 | 3.6% | 6.4% |
| 純利益率 | −4.3% | 0.8% |
| FCFマージン | 2.8% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 5.8% | 2.2% |
| 自己資本利益率 | −13.1% | 1.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $173M | $2.3B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 4.7x |
| 配当と自社株買い | $0.9M | $191M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 117.9x | 67.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
BE $209M
ST $3.2B
FY17
BE $366M
ST $3.3B
FY18
BE $633M
ST $3.5B
FY19
BE $785M
ST $3.5B
FY20
BE $794M
ST $3.0B
FY21
BE $972M
ST $3.8B
FY22
BE $1.2B
ST $4.0B
FY23
BE $1.3B
ST $4.1B
FY24
BE $1.5B
ST $3.9B
FY25
BE $2.0B
ST $3.7B
BE
ST
FY16
BE −115.6%
ST 15.4%
FY17
BE −42.4%
ST 16.8%
FY18
BE −26.1%
ST 20.2%
FY19
BE −29.7%
ST 16.1%
FY20
BE −10.2%
ST 11.1%
FY21
BE −11.8%
ST 16.6%
FY22
BE −21.8%
ST 16.6%
FY23
BE −15.7%
ST 4.5%
FY24
BE 1.6%
ST 3.8%
FY25
BE 3.6%
ST 6.4%
BE
ST
FY16
BE −$292M
ST $391M
FY17
BE −$153M
ST $413M
FY18
BE −$137M
ST $461M
FY19
BE $113M
ST $458M
FY20
BE −$137M
ST $453M
FY21
BE −$110M
ST $410M
FY22
BE −$309M
ST $311M
FY23
BE −$456M
ST $272M
FY24
BE $33.2M
ST $393M
FY25
BE $57.2M
ST $490M
BE
ST
FY16
BE —
ST 8.3%
FY17
BE —
ST 11.5%
FY18
BE —
ST 14.3%
FY19
BE −68.2%
ST 7.9%
FY20
BE −23.2%
ST 6.8%
FY21
BE −43.4%
ST 10.6%
FY22
BE −71.5%
ST 8.9%
FY23
BE −28.7%
ST 1.5%
FY24
BE 2.1%
ST 2.1%
FY25
BE 5.8%
ST 2.2%
BE
ST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。