Franklin Resources vs Blackstone
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要点
- 2025会計年度の売上高はBlackstoneが$14.5B、Franklin Resourcesが$8.8Bで、Blackstoneの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Blackstoneの方が売上高の伸びが速い(9.2%、相手は3.5%)。
- Blackstoneの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン31.5%、相手は10.4%)。
- Blackstoneの方が投下資本利益率が高い(22.1%、相手は3.6%)。
- 投資家はBlackstoneの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは26.4x、Franklin Resourcesは21.1xです。
| 直近会計年度 | BEN · FY25 | BX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $16.0B | $94.4B |
| 売上高 | $8.8B | $14.5B |
| フリーキャッシュフロー | $912M | $4.5B |
| 純利益 | $525M | $3.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.5% | 9.2% |
| 5年成長率 | 9.5% | 18.8% |
| 株式数の変化 | 1.4% | 1.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 6.9% | — |
| 純利益率 | 6.0% | 20.9% |
| FCFマージン | 10.4% | 31.5% |
| 投下資本利益率 | 3.6% | 22.1% |
| 自己資本利益率 | 4.3% | 35.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.2B | $9.9B |
| 純負債 / EBITDA | −1.7x | 1.3x |
| 配当と自社株買い | $924M | $6.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.1x | 26.4x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
BEN $6.6B
BX $5.1B
FY17
BEN $6.4B
BX $7.1B
FY18
BEN $6.3B
BX $6.8B
FY19
BEN $5.8B
BX $7.3B
FY20
BEN $5.6B
BX $6.1B
FY21
BEN $8.4B
BX $22.6B
FY22
BEN $8.3B
BX $8.5B
FY23
BEN $7.8B
BX $8.0B
FY24
BEN $8.5B
BX $13.2B
FY25
BEN $8.8B
BX $14.5B
BEN
BX
FY16
BEN 35.8%
BX —
FY17
BEN 35.4%
BX —
FY18
BEN 32.1%
BX —
FY19
BEN 25.4%
BX —
FY20
BEN 18.8%
BX —
FY21
BEN 22.3%
BX —
FY22
BEN 21.4%
BX —
FY23
BEN 14.0%
BX —
FY24
BEN 4.8%
BX —
FY25
BEN 6.9%
BX —
BEN
BX
FY16
BEN $1.6B
BX −$110M
FY17
BEN $1.1B
BX −$1.7B
FY18
BEN $2.1B
BX $27.4M
FY19
BEN $34.8M
BX $1.9B
FY20
BEN $980M
BX $1.8B
FY21
BEN $1.2B
BX $3.9B
FY22
BEN $1.9B
BX $6.1B
FY23
BEN $940M
BX $3.8B
FY24
BEN $794M
BX $3.4B
FY25
BEN $912M
BX $4.5B
BEN
BX
FY16
BEN 30.5%
BX 13.2%
FY17
BEN 29.8%
BX 15.3%
FY18
BEN 22.0%
BX 14.1%
FY19
BEN 23.8%
BX 17.4%
FY20
BEN 10.9%
BX 11.3%
FY21
BEN 15.7%
BX 55.0%
FY22
BEN 12.8%
BX 12.2%
FY23
BEN 7.7%
BX 10.8%
FY24
BEN 2.6%
BX 21.6%
FY25
BEN 3.6%
BX 22.1%
BEN
BX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。