Brown–Forman vs Boston Beer
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要点
- 2026会計年度の売上高はBrown–Formanが$3.9B、Boston Beerが$2.0Bで、Brown–Formanの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Brown–Formanの方が売上高の伸びが速い(−1.2%、相手は−2.4%)。
- Brown–Formanの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.5%、相手は7.4%)。
- Brown–Formanの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン22.7%、相手は11.0%)。
- Boston Beerの方が投下資本利益率が高い(15.4%、相手は12.9%)。
| 直近会計年度 | BF-B · FY26 | SAM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.5B | $2.1B |
| 売上高 | $3.9B | $2.0B |
| フリーキャッシュフロー | $893M | $216M |
| 純利益 | $715M | $109M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.2% | −2.4% |
| 5年成長率 | 2.6% | 2.5% |
| 株式数の変化 | −1.3% | −7.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 60.5% | 48.5% |
| 営業利益率 | 25.5% | 7.4% |
| 純利益率 | 18.2% | 5.5% |
| FCFマージン | 22.7% | 11.0% |
| 投下資本利益率 | 12.9% | 15.4% |
| 自己資本利益率 | 17.9% | 12.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.2B | −$222M |
| 純負債 / EBITDA | 2.0x | −0.9x |
| 配当と自社株買い | $827M | $202M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3.0B
SAM $863M
FY18
BF-B $3.2B
SAM $996M
FY19
BF-B $3.3B
SAM $1.2B
FY20
BF-B $3.4B
SAM $1.7B
FY21
BF-B $3.5B
SAM $2.1B
FY22
BF-B $3.9B
SAM $2.1B
FY23
BF-B $4.2B
SAM $2.0B
FY24
BF-B $4.2B
SAM $2.0B
FY25
BF-B $4.0B
SAM $2.0B
FY26
BF-B $3.9B
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33.7%
SAM 13.4%
FY18
BF-B 32.3%
SAM 11.6%
FY19
BF-B 34.4%
SAM 11.6%
FY20
BF-B 32.4%
SAM 14.1%
FY21
BF-B 33.7%
SAM 0.4%
FY22
BF-B 30.6%
SAM 4.3%
FY23
BF-B 26.7%
SAM 5.0%
FY24
BF-B 33.8%
SAM 3.8%
FY25
BF-B 27.9%
SAM 7.4%
FY26
BF-B 25.5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544M
SAM $103M
FY18
BF-B $526M
SAM $108M
FY19
BF-B $681M
SAM $85.0M
FY20
BF-B $611M
SAM $113M
FY21
BF-B $755M
SAM −$91.6M
FY22
BF-B $798M
SAM $109M
FY23
BF-B $457M
SAM $201M
FY24
BF-B $419M
SAM $173M
FY25
BF-B $431M
SAM $216M
FY26
BF-B $893M
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23.6%
SAM 27.6%
FY18
BF-B 22.1%
SAM 26.0%
FY19
BF-B 24.7%
SAM 21.0%
FY20
BF-B 23.3%
SAM 25.6%
FY21
BF-B 24.5%
SAM 0.9%
FY22
BF-B 22.1%
SAM 7.2%
FY23
BF-B 17.5%
SAM 8.3%
FY24
BF-B 18.6%
SAM 7.0%
FY25
BF-B 14.3%
SAM 15.4%
FY26
BF-B 12.9%
SAM —
BF-B
SAM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。