Brown–Forman vs Molson Coors
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要点
- 2025会計年度の売上高はMolson Coorsが$11.1B、Brown–Formanが$3.9Bで、Molson Coorsの方が規模が大きく、約2.8倍です。
- Brown–Formanの方が売上高の伸びが速い(−1.2%、相手は−4.2%)。
- Brown–Formanの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.5%、相手は−21.0%)。
- Brown–Formanの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン22.7%、相手は9.6%)。
- Brown–Formanの方が投下資本利益率が高い(12.9%、相手は−10.7%)。
| 直近会計年度 | BF-B · FY26 | TAP · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.5B | $8.2B |
| 売上高 | $3.9B | $11.1B |
| フリーキャッシュフロー | $893M | $1.1B |
| 純利益 | $715M | −$2.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.2% | −4.2% |
| 5年成長率 | 2.6% | 2.9% |
| 株式数の変化 | −1.3% | −5.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 60.5% | 38.4% |
| 営業利益率 | 25.5% | −21.0% |
| 純利益率 | 18.2% | −19.2% |
| FCFマージン | 22.7% | 9.6% |
| 投下資本利益率 | 12.9% | −10.7% |
| 自己資本利益率 | 17.9% | −18.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.2B | $5.5B |
| 純負債 / EBITDA | 2.0x | — |
| 配当と自社株買い | $827M | $1.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 3 |
FY17
BF-B $3.0B
TAP $11.0B
FY18
BF-B $3.2B
TAP $10.8B
FY19
BF-B $3.3B
TAP $10.6B
FY20
BF-B $3.4B
TAP $9.7B
FY21
BF-B $3.5B
TAP $10.3B
FY22
BF-B $3.9B
TAP $10.7B
FY23
BF-B $4.2B
TAP $11.7B
FY24
BF-B $4.2B
TAP $11.6B
FY25
BF-B $4.0B
TAP $11.1B
FY26
BF-B $3.9B
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 33.7%
TAP 15.3%
FY18
BF-B 32.3%
TAP 15.2%
FY19
BF-B 34.4%
TAP 7.2%
FY20
BF-B 32.4%
TAP −4.2%
FY21
BF-B 33.7%
TAP 14.2%
FY22
BF-B 30.6%
TAP 1.5%
FY23
BF-B 26.7%
TAP 12.3%
FY24
BF-B 33.8%
TAP 15.1%
FY25
BF-B 27.9%
TAP −21.0%
FY26
BF-B 25.5%
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B $544M
TAP $1.3B
FY18
BF-B $526M
TAP $1.7B
FY19
BF-B $681M
TAP $1.3B
FY20
BF-B $611M
TAP $1.1B
FY21
BF-B $755M
TAP $1.1B
FY22
BF-B $798M
TAP $841M
FY23
BF-B $457M
TAP $1.4B
FY24
BF-B $419M
TAP $1.2B
FY25
BF-B $431M
TAP $1.1B
FY26
BF-B $893M
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 23.6%
TAP 7.2%
FY18
BF-B 22.1%
TAP 5.8%
FY19
BF-B 24.7%
TAP 1.7%
FY20
BF-B 23.3%
TAP −1.5%
FY21
BF-B 24.5%
TAP 5.9%
FY22
BF-B 22.1%
TAP 0.6%
FY23
BF-B 17.5%
TAP 5.8%
FY24
BF-B 18.6%
TAP 7.2%
FY25
BF-B 14.3%
TAP −10.7%
FY26
BF-B 12.9%
TAP —
BF-B
TAP
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。