Bright Horizons Family Solutions vs Frontdoor
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBright Horizons Family Solutionsが$2.9B、Frontdoorが$2.1Bで、Bright Horizons Family Solutionsの方が規模が大きい企業です。
- Frontdoorの方が売上高の伸びが速い(13.6%、相手は9.2%)。
- Frontdoorの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.6%、相手は8.8%)。
- Frontdoorの方が投下資本利益率が高い(33.9%、相手は11.2%)。
- 投資家はBright Horizons Family Solutionsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.5x、Frontdoorは22.3xです。
| 直近会計年度 | BFAM · FY25 | FTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.7B | $6.0B |
| 売上高 | $2.9B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー | $259M | $390M |
| 純利益 | $193M | $255M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.2% | 13.6% |
| 5年成長率 | 14.1% | 7.3% |
| 株式数の変化 | −1.8% | −4.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 23.8% | 55.3% |
| 営業利益率 | 10.7% | — |
| 純利益率 | 6.6% | 12.2% |
| FCFマージン | 8.8% | 18.6% |
| 投下資本利益率 | 11.2% | 33.9% |
| 自己資本利益率 | 14.8% | 106.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $592M | $607M |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $225M | $283M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.5x | 22.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
BFAM $1.6B
FTDR $1.0B
FY17
BFAM $1.7B
FTDR $1.2B
FY18
BFAM $1.9B
FTDR $1.3B
FY19
BFAM $2.1B
FTDR $1.4B
FY20
BFAM $1.5B
FTDR $1.5B
FY21
BFAM $1.8B
FTDR $1.6B
FY22
BFAM $2.0B
FTDR $1.7B
FY23
BFAM $2.4B
FTDR $1.8B
FY24
BFAM $2.7B
FTDR $1.8B
FY25
BFAM $2.9B
FTDR $2.1B
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 12.6%
FTDR —
FY17
BFAM 11.8%
FTDR —
FY18
BFAM 12.6%
FTDR —
FY19
BFAM 13.0%
FTDR —
FY20
BFAM 3.5%
FTDR —
FY21
BFAM 7.4%
FTDR —
FY22
BFAM 7.8%
FTDR —
FY23
BFAM 7.1%
FTDR —
FY24
BFAM 9.2%
FTDR —
FY25
BFAM 10.7%
FTDR —
BFAM
FTDR
FY16
BFAM $138M
FTDR $144M
FY17
BFAM $160M
FTDR $179M
FY18
BFAM $202M
FTDR $162M
FY19
BFAM $219M
FTDR $178M
FY20
BFAM $125M
FTDR $175M
FY21
BFAM $164M
FTDR $154M
FY22
BFAM $118M
FTDR $102M
FY23
BFAM $165M
FTDR $170M
FY24
BFAM $240M
FTDR $231M
FY25
BFAM $259M
FTDR $390M
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 7.8%
FTDR —
FY17
BFAM 11.4%
FTDR —
FY18
BFAM 11.0%
FTDR —
FY19
BFAM 11.5%
FTDR 56.9%
FY20
BFAM 2.8%
FTDR 45.3%
FY21
BFAM 5.3%
FTDR 46.6%
FY22
BFAM 5.8%
FTDR 25.5%
FY23
BFAM 5.2%
FTDR 51.7%
FY24
BFAM 8.4%
FTDR 37.8%
FY25
BFAM 11.2%
FTDR 33.9%
BFAM
FTDR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。