Bunge Global vs Darling Ingredients
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBunge Globalが$70.3B、Darling Ingredientsが$6.1Bで、Bunge Globalの方が規模が大きく、約11倍です。
- Bunge Globalの方が売上高の伸びが速い(32.4%、相手は7.4%)。
- Darling Ingredientsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.1%、相手は−1.3%)。
- Bunge Globalの方が投下資本利益率が高い(6.1%、相手は3.2%)。
- 投資家はBunge Globalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは24.1x、Darling Ingredientsは15.2xです。
| 直近会計年度 | BG · FY25 | DAR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $20.2B | $9.0B |
| 売上高 | $70.3B | $6.1B |
| フリーキャッシュフロー | −$879M | $679M |
| 純利益 | $816M | $62.8M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 32.4% | 7.4% |
| 5年成長率 | 11.2% | 11.4% |
| 株式数の変化 | 17.1% | −0.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 4.9% | 24.0% |
| 営業利益率 | — | 4.5% |
| 純利益率 | 1.2% | 1.0% |
| FCFマージン | −1.3% | 11.1% |
| 投下資本利益率 | 6.1% | 3.2% |
| 自己資本利益率 | 6.3% | 1.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $12.2B | $3.9B |
| 純負債 / EBITDA | 5.0x | 5.0x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $34.7M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.1x | 15.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 7 |
FY16
BG $42.7B
DAR $3.4B
FY17
BG $45.8B
DAR $3.7B
FY18
BG $45.7B
DAR $3.4B
FY19
BG $41.1B
DAR $3.4B
FY20
BG $41.4B
DAR $3.6B
FY21
BG $59.2B
DAR $4.7B
FY22
BG $67.2B
DAR $6.5B
FY23
BG $59.5B
DAR $6.8B
FY24
BG $53.1B
DAR $5.7B
FY25
BG $70.3B
DAR $6.1B
BG
DAR
FY16
BG —
DAR 4.6%
FY17
BG —
DAR 4.6%
FY18
BG —
DAR 7.5%
FY19
BG —
DAR 14.1%
FY20
BG —
DAR 12.1%
FY21
BG —
DAR 18.7%
FY22
BG —
DAR 15.8%
FY23
BG —
DAR 14.0%
FY24
BG —
DAR 8.2%
FY25
BG —
DAR 4.5%
BG
DAR
FY16
BG −$338M
DAR $147M
FY17
BG −$2.6B
DAR $136M
FY18
BG −$1.8B
DAR $76.7M
FY19
BG −$1.3B
DAR $3.1M
FY20
BG −$3.9B
DAR $345M
FY21
BG −$3.3B
DAR $430M
FY22
BG −$6.1B
DAR $422M
FY23
BG $2.2B
DAR $344M
FY24
BG $524M
DAR $507M
FY25
BG −$879M
DAR $679M
BG
DAR
FY16
BG 9.0%
DAR 3.6%
FY17
BG 3.4%
DAR 4.4%
FY18
BG 4.4%
DAR 5.8%
FY19
BG −6.4%
DAR 9.8%
FY20
BG 12.0%
DAR 8.5%
FY21
BG 18.9%
DAR 15.5%
FY22
BG 15.6%
DAR 14.4%
FY23
BG 19.9%
DAR 10.8%
FY24
BG 11.3%
DAR 5.4%
FY25
BG 6.1%
DAR 3.2%
BG
DAR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。