Bill vs Samsara
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要点
- 2026会計年度の売上高はBillが$1.7B、Samsaraが$1.6Bで、Billの方が規模が大きい企業です。
- Samsaraの方が売上高の伸びが速い(29.6%、相手は13.0%)。
- Samsaraの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率−3.3%、相手は−4.4%)。
- Billの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン25.0%、相手は12.8%)。
| 直近会計年度 | BILL · FY26 | IOT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.1B | $26.5B |
| 売上高 | $1.7B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $413M | $207M |
| 純利益 | −$11.2M | −$9.1M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.0% | 29.6% |
| 5年成長率 | 47.3% | 45.3% |
| 株式数の変化 | −3.8% | 3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 80.9% | 76.7% |
| 営業利益率 | −4.4% | −3.3% |
| 純利益率 | −0.7% | −0.6% |
| FCFマージン | 25.0% | 12.8% |
| 投下資本利益率 | −1.7% | — |
| 自己資本利益率 | −0.3% | −0.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$101M | — |
| 純負債 / EBITDA | — | — |
| 配当と自社株買い | $561M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY18
BILL $64.9M
IOT —
FY19
BILL $108M
IOT —
FY20
BILL $158M
IOT —
FY21
BILL $238M
IOT $250M
FY22
BILL $642M
IOT $428M
FY23
BILL $1.1B
IOT $653M
FY24
BILL $1.3B
IOT $937M
FY25
BILL $1.5B
IOT $1.2B
FY26
BILL $1.7B
IOT $1.6B
BILL
IOT
FY18
BILL −12.1%
IOT —
FY19
BILL −9.1%
IOT —
FY20
BILL −21.7%
IOT —
FY21
BILL −47.8%
IOT −83.8%
FY22
BILL −49.4%
IOT −82.6%
FY23
BILL −27.9%
IOT −39.8%
FY24
BILL −13.5%
IOT −34.5%
FY25
BILL −5.5%
IOT −15.2%
FY26
BILL −4.4%
IOT −3.3%
BILL
IOT
FY18
BILL −$9.7M
IOT —
FY19
BILL −$6.7M
IOT —
FY20
BILL −$15.9M
IOT —
FY21
BILL −$14.3M
IOT −$204M
FY22
BILL −$23.5M
IOT −$191M
FY23
BILL $180M
IOT −$136M
FY24
BILL $278M
IOT −$22.8M
FY25
BILL $346M
IOT $111M
FY26
BILL $413M
IOT $207M
BILL
IOT
FY18
BILL —
IOT —
FY19
BILL —
IOT —
FY20
BILL —
IOT —
FY21
BILL —
IOT —
FY22
BILL −9.2%
IOT —
FY23
BILL −7.3%
IOT —
FY24
BILL −4.1%
IOT —
FY25
BILL −1.8%
IOT —
FY26
BILL −1.7%
IOT —
BILL
IOT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。