BJ's Wholesale Club vs Dollar General
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要点
- 2025会計年度の売上高はDollar Generalが$42.7B、BJ's Wholesale Clubが$21.5Bで、Dollar Generalの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Dollar Generalの方が売上高の伸びが速い(5.2%、相手は4.7%)。
- Dollar Generalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率5.2%、相手は3.8%)。
- Dollar Generalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.6%、相手は1.5%)。
- BJ's Wholesale Clubの方が投下資本利益率が高い(23.7%、相手は13.8%)。
- 投資家はBJ's Wholesale Clubの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは23.2x、Dollar Generalは17.3xです。
| 直近会計年度 | BJ · FY25 | DG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.5B | $29.4B |
| 売上高 | $21.5B | $42.7B |
| フリーキャッシュフロー | $328M | $2.4B |
| 純利益 | $578M | $1.5B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.7% | 5.2% |
| 5年成長率 | 6.8% | 4.8% |
| 株式数の変化 | −1.2% | 0.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 18.6% | 30.7% |
| 営業利益率 | 3.8% | 5.2% |
| 純利益率 | 2.7% | 3.5% |
| FCFマージン | 1.5% | 5.6% |
| 投下資本利益率 | 23.7% | 13.8% |
| 自己資本利益率 | 28.6% | 19.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $523M | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $287M | $520M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 23.2x | 17.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
BJ $12.4B
DG $22.0B
FY17
BJ $12.8B
DG $23.5B
FY18
BJ $13.0B
DG $25.6B
FY19
BJ $13.2B
DG $27.8B
FY20
BJ $15.4B
DG $33.7B
FY21
BJ $16.7B
DG $34.2B
FY22
BJ $19.3B
DG $37.8B
FY23
BJ $20.0B
DG $38.7B
FY24
BJ $20.5B
DG $40.6B
FY25
BJ $21.5B
DG $42.7B
BJ
DG
FY16
BJ 1.8%
DG 9.4%
FY17
BJ 1.7%
DG 8.6%
FY18
BJ 2.3%
DG 8.3%
FY19
BJ 2.7%
DG 8.3%
FY20
BJ 4.2%
DG 10.5%
FY21
BJ 3.7%
DG 9.4%
FY22
BJ 3.8%
DG 8.8%
FY23
BJ 4.0%
DG 6.3%
FY24
BJ 3.8%
DG 4.2%
FY25
BJ 3.8%
DG 5.2%
BJ
DG
FY16
BJ $183M
DG $1.0B
FY17
BJ $72.6M
DG $1.2B
FY18
BJ $281M
DG $1.4B
FY19
BJ $158M
DG $1.5B
FY20
BJ $650M
DG $2.8B
FY21
BJ $508M
DG $1.8B
FY22
BJ $390M
DG $424M
FY23
BJ $252M
DG $692M
FY24
BJ $313M
DG $1.7B
FY25
BJ $328M
DG $2.4B
BJ
DG
FY16
BJ —
DG 15.8%
FY17
BJ —
DG 18.7%
FY18
BJ 17.3%
DG 18.6%
FY19
BJ 17.0%
DG 19.4%
FY20
BJ 32.2%
DG 29.5%
FY21
BJ 34.2%
DG 25.9%
FY22
BJ 33.8%
DG 23.2%
FY23
BJ 28.1%
DG 15.1%
FY24
BJ 24.9%
DG 10.3%
FY25
BJ 23.7%
DG 13.8%
BJ
DG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。