BJ's Wholesale Club vs PriceSmart
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要点
- 2025会計年度の売上高はBJ's Wholesale Clubが$21.5B、PriceSmartが$5.3Bで、BJ's Wholesale Clubの方が規模が大きく、約4.1倍です。
- PriceSmartの方が売上高の伸びが速い(7.3%、相手は4.7%)。
- PriceSmartの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率4.4%、相手は3.8%)。
- BJ's Wholesale Clubの方が投下資本利益率が高い(23.7%、相手は15.4%)。
- 投資家はPriceSmartの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは32.8x、BJ's Wholesale Clubは23.2xです。
| 直近会計年度 | BJ · FY25 | PSMT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.5B | $5.2B |
| 売上高 | $21.5B | $5.3B |
| フリーキャッシュフロー | $328M | $103M |
| 純利益 | $578M | $148M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.7% | 7.3% |
| 5年成長率 | 6.8% | 9.6% |
| 株式数の変化 | −1.2% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 18.6% | 17.4% |
| 営業利益率 | 3.8% | 4.4% |
| 純利益率 | 2.7% | 2.8% |
| FCFマージン | 1.5% | 2.0% |
| 投下資本利益率 | 23.7% | 15.4% |
| 自己資本利益率 | 28.6% | 12.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $523M | −$115M |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | −0.4x |
| 配当と自社株買い | $287M | $45.4M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 23.2x | 32.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
BJ $12.4B
PSMT $2.9B
FY17
BJ $12.8B
PSMT $3.0B
FY18
BJ $13.0B
PSMT $3.2B
FY19
BJ $13.2B
PSMT $3.2B
FY20
BJ $15.4B
PSMT $3.3B
FY21
BJ $16.7B
PSMT $3.6B
FY22
BJ $19.3B
PSMT $4.1B
FY23
BJ $20.0B
PSMT $4.4B
FY24
BJ $20.5B
PSMT $4.9B
FY25
BJ $21.5B
PSMT $5.3B
BJ
PSMT
FY16
BJ 1.8%
PSMT 4.7%
FY17
BJ 1.7%
PSMT 4.6%
FY18
BJ 2.3%
PSMT 4.0%
FY19
BJ 2.7%
PSMT 3.6%
FY20
BJ 4.2%
PSMT 3.7%
FY21
BJ 3.7%
PSMT 4.4%
FY22
BJ 3.8%
PSMT 4.1%
FY23
BJ 4.0%
PSMT 4.2%
FY24
BJ 3.8%
PSMT 4.5%
FY25
BJ 3.8%
PSMT 4.4%
BJ
PSMT
FY16
BJ $183M
PSMT $64.4M
FY17
BJ $72.6M
PSMT −$12.3M
FY18
BJ $281M
PSMT $21.3M
FY19
BJ $158M
PSMT $30.3M
FY20
BJ $650M
PSMT $159M
FY21
BJ $508M
PSMT $14.0M
FY22
BJ $390M
PSMT $1.2M
FY23
BJ $252M
PSMT $115M
FY24
BJ $313M
PSMT $39.0M
FY25
BJ $328M
PSMT $103M
BJ
PSMT
FY16
BJ —
PSMT 17.5%
FY17
BJ —
PSMT —
FY18
BJ 17.3%
PSMT —
FY19
BJ 17.0%
PSMT 10.1%
FY20
BJ 32.2%
PSMT 11.3%
FY21
BJ 34.2%
PSMT —
FY22
BJ 33.8%
PSMT —
FY23
BJ 28.1%
PSMT 13.1%
FY24
BJ 24.9%
PSMT 11.3%
FY25
BJ 23.7%
PSMT 15.4%
BJ
PSMT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。