BJ's Restaurants vs Dutch Bros
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDutch Brosが$1.6B、BJ's Restaurantsが$1.4Bで、Dutch Brosの方が規模が大きい企業です。
- Dutch Brosの方が売上高の伸びが速い(27.9%、相手は3.1%)。
- Dutch Brosの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.8%、相手は3.3%)。
- Dutch Brosの方が投下資本利益率が高い(11.9%、相手は11.1%)。
- 投資家はDutch Brosの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは57.6x、BJ's Restaurantsは30.2xです。
| 直近会計年度 | BJRI · FY25 | BROS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.2B | $5.6B |
| 売上高 | $1.4B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $40.9M | $54.4M |
| 純利益 | $48.8M | $79.8M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.1% | 27.9% |
| 5年成長率 | 12.4% | 38.0% |
| 株式数の変化 | −4.8% | 20.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 74.8% | 25.9% |
| 営業利益率 | 3.3% | 9.8% |
| 純利益率 | 3.5% | 4.9% |
| FCFマージン | 2.9% | 3.3% |
| 投下資本利益率 | 11.1% | 11.9% |
| 自己資本利益率 | 13.3% | 13.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $61.2M | $353M |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | 1.3x |
| 配当と自社株買い | $67.8M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.2x | 57.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY16
BJRI $993M
BROS —
FY17
BJRI $1.0B
BROS —
FY18
BJRI $1.1B
BROS —
FY19
BJRI $1.2B
BROS $238M
FY20
BJRI $779M
BROS $327M
FY21
BJRI $1.1B
BROS $498M
FY22
BJRI $1.3B
BROS $739M
FY23
BJRI $1.3B
BROS $966M
FY24
BJRI $1.4B
BROS $1.3B
FY25
BJRI $1.4B
BROS $1.6B
BJRI
BROS
FY16
BJRI 6.2%
BROS —
FY17
BJRI 3.7%
BROS —
FY18
BJRI 5.2%
BROS —
FY19
BJRI 4.2%
BROS 12.7%
FY20
BJRI −11.1%
BROS 3.4%
FY21
BJRI −1.5%
BROS −22.3%
FY22
BJRI −0.4%
BROS −0.4%
FY23
BJRI 1.0%
BROS 4.8%
FY24
BJRI 1.0%
BROS 8.3%
FY25
BJRI 3.3%
BROS 9.8%
BJRI
BROS
FY16
BJRI $29.0M
BROS —
FY17
BJRI $36.3M
BROS —
FY18
BJRI $72.0M
BROS —
FY19
BJRI $33.8M
BROS $17.2M
FY20
BJRI −$2.8M
BROS $13.0M
FY21
BJRI $22.1M
BROS −$38.1M
FY22
BJRI −$27.5M
BROS −$128M
FY23
BJRI $6.9M
BROS −$88.5M
FY24
BJRI $24.6M
BROS $24.7M
FY25
BJRI $40.9M
BROS $54.4M
BJRI
BROS
FY16
BJRI 11.8%
BROS —
FY17
BJRI 9.5%
BROS —
FY18
BJRI 14.6%
BROS —
FY19
BJRI 12.2%
BROS —
FY20
BJRI −17.7%
BROS —
FY21
BJRI −3.7%
BROS −64.4%
FY22
BJRI −1.2%
BROS −0.5%
FY23
BJRI 3.5%
BROS 3.4%
FY24
BJRI 3.5%
BROS 7.9%
FY25
BJRI 11.1%
BROS 11.9%
BJRI
BROS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。