BJ's Restaurants vs Papa John's
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPapa John'sが$2.1B、BJ's Restaurantsが$1.4Bで、Papa John'sの方が規模が大きい企業です。
- BJ's Restaurantsの方が売上高の伸びが速い(3.1%、相手は−0.3%)。
- Papa John'sの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率4.3%、相手は3.3%)。
- Papa John'sの方が投下資本利益率が高い(19.3%、相手は11.1%)。
- 投資家はBJ's Restaurantsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは30.2x、Papa John'sは22.9xです。
| 直近会計年度 | BJRI · FY25 | PZZA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.2B | $599M |
| 売上高 | $1.4B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー | $40.9M | $61.3M |
| 純利益 | $48.8M | $30.5M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.1% | −0.3% |
| 5年成長率 | 12.4% | 2.5% |
| 株式数の変化 | −4.8% | 0.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 74.8% | — |
| 営業利益率 | 3.3% | 4.3% |
| 純利益率 | 3.5% | 1.5% |
| FCFマージン | 2.9% | 3.0% |
| 投下資本利益率 | 11.1% | 19.3% |
| 自己資本利益率 | 13.3% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $61.2M | $729M |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | 4.0x |
| 配当と自社株買い | $67.8M | $61.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.2x | 22.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993M
PZZA $1.7B
FY17
BJRI $1.0B
PZZA $1.8B
FY18
BJRI $1.1B
PZZA $1.7B
FY19
BJRI $1.2B
PZZA $1.6B
FY20
BJRI $779M
PZZA $1.8B
FY21
BJRI $1.1B
PZZA $2.1B
FY22
BJRI $1.3B
PZZA $2.1B
FY23
BJRI $1.3B
PZZA $2.1B
FY24
BJRI $1.4B
PZZA $2.1B
FY25
BJRI $1.4B
PZZA $2.1B
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 6.2%
PZZA 9.6%
FY17
BJRI 3.7%
PZZA 8.5%
FY18
BJRI 5.2%
PZZA 1.9%
FY19
BJRI 4.2%
PZZA 1.5%
FY20
BJRI −11.1%
PZZA 5.0%
FY21
BJRI −1.5%
PZZA 8.1%
FY22
BJRI −0.4%
PZZA 5.2%
FY23
BJRI 1.0%
PZZA 6.9%
FY24
BJRI 1.0%
PZZA 7.6%
FY25
BJRI 3.3%
PZZA 4.3%
BJRI
PZZA
FY16
BJRI $29.0M
PZZA $94.7M
FY17
BJRI $36.3M
PZZA $82.4M
FY18
BJRI $72.0M
PZZA $50.4M
FY19
BJRI $33.8M
PZZA $24.0M
FY20
BJRI −$2.8M
PZZA $151M
FY21
BJRI $22.1M
PZZA $116M
FY22
BJRI −$27.5M
PZZA $39.4M
FY23
BJRI $6.9M
PZZA $116M
FY24
BJRI $24.6M
PZZA $34.2M
FY25
BJRI $40.9M
PZZA $61.3M
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 11.8%
PZZA 39.6%
FY17
BJRI 9.5%
PZZA 36.3%
FY18
BJRI 14.6%
PZZA 6.2%
FY19
BJRI 12.2%
PZZA 15.5%
FY20
BJRI −17.7%
PZZA —
FY21
BJRI −3.7%
PZZA 122.5%
FY22
BJRI −1.2%
PZZA 32.0%
FY23
BJRI 3.5%
PZZA 38.5%
FY24
BJRI 3.5%
PZZA 36.9%
FY25
BJRI 11.1%
PZZA 19.3%
BJRI
PZZA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。