Buckle vs Boot Barn
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はBoot Barnが$2.3B、Buckleが$1.3Bで、Boot Barnの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Boot Barnの方が売上高の伸びが速い(17.9%、相手は6.6%)。
- Buckleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.1%、相手は13.3%)。
- Buckleの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.9%、相手は5.6%)。
- 投資家はBoot Barnの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは14.6x、Buckleは10.7xです。
| 直近会計年度 | BKE · FY25 | BOOT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.4B | $3.5B |
| 売上高 | $1.3B | $2.3B |
| フリーキャッシュフロー | $206M | $126M |
| 純利益 | $210M | $226M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.6% | 17.9% |
| 5年成長率 | 7.6% | 20.3% |
| 株式数の変化 | 0.8% | −0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 49.0% | 38.1% |
| 営業利益率 | 20.1% | 13.3% |
| 純利益率 | 16.2% | 10.0% |
| FCFマージン | 15.9% | 5.6% |
| 投下資本利益率 | — | — |
| 自己資本利益率 | 49.4% | 18.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | — |
| 純負債 / EBITDA | — | — |
| 配当と自社株買い | $225M | $50.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 10.7x | 14.6x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY17
BKE $913M
BOOT $630M
FY18
BKE $886M
BOOT $678M
FY19
BKE $900M
BOOT $777M
FY20
BKE $901M
BOOT $846M
FY21
BKE $1.3B
BOOT $894M
FY22
BKE $1.3B
BOOT $1.5B
FY23
BKE $1.3B
BOOT $1.7B
FY24
BKE $1.2B
BOOT $1.7B
FY25
BKE $1.3B
BOOT $1.9B
FY26
BKE —
BOOT $2.3B
BKE
BOOT
FY17
BKE 14.7%
BOOT 6.0%
FY18
BKE 13.7%
BOOT 6.8%
FY19
BKE 14.6%
BOOT 8.3%
FY20
BKE 18.6%
BOOT 8.7%
FY21
BKE 25.9%
BOOT 9.7%
FY22
BKE 24.4%
BOOT 17.4%
FY23
BKE 21.5%
BOOT 14.0%
FY24
BKE 19.8%
BOOT 11.9%
FY25
BKE 20.1%
BOOT 12.5%
FY26
BKE —
BOOT 13.3%
BKE
BOOT
FY17
BKE $106M
BOOT $18.9M
FY18
BKE $98.7M
BOOT $19.8M
FY19
BKE $123M
BOOT $35.7M
FY20
BKE $220M
BOOT −$11.9M
FY21
BKE $293M
BOOT $128M
FY22
BKE $212M
BOOT $28.4M
FY23
BKE $217M
BOOT −$35.7M
FY24
BKE $200M
BOOT $117M
FY25
BKE $206M
BOOT −$0.8M
FY26
BKE —
BOOT $126M
BKE
BOOT
FY17
BKE —
BOOT 6.1%
FY18
BKE —
BOOT 11.4%
FY19
BKE —
BOOT 12.9%
FY20
BKE —
BOOT 14.7%
FY21
BKE —
BOOT 16.2%
FY22
BKE —
BOOT —
FY23
BKE —
BOOT —
FY24
BKE —
BOOT —
FY25
BKE —
BOOT —
FY26
BKE —
BOOT —
BKE
BOOT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。