Broadridge Financial Solutions vs EXL
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要点
- 2026会計年度の売上高はBroadridge Financial Solutionsが$7.5B、EXLが$2.1Bで、Broadridge Financial Solutionsの方が規模が大きく、約3.6倍です。
- EXLの方が売上高の伸びが速い(13.6%、相手は8.5%)。
- Broadridge Financial Solutionsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.4%、相手は15.0%)。
- Broadridge Financial Solutionsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.1%、相手は14.3%)。
- EXLの方が投下資本利益率が高い(28.4%、相手は18.3%)。
| 直近会計年度 | BR · FY26 | EXLS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $21.5B | $6.6B |
| 売上高 | $7.5B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.3B | $298M |
| 純利益 | $1.1B | $251M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.5% | 13.6% |
| 5年成長率 | 8.4% | 16.9% |
| 株式数の変化 | −1.0% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 31.8% | 38.4% |
| 営業利益率 | 17.4% | 15.0% |
| 純利益率 | 15.0% | 12.0% |
| FCFマージン | 17.1% | 14.3% |
| 投下資本利益率 | 18.3% | 28.4% |
| 自己資本利益率 | 40.9% | 27.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.9B | −$27.6M |
| 純負債 / EBITDA | 2.0x | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $329M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 27.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 8 |
FY17
BR $4.1B
EXLS $762M
FY18
BR $4.3B
EXLS $883M
FY19
BR $4.4B
EXLS $991M
FY20
BR $4.5B
EXLS $958M
FY21
BR $5.0B
EXLS $1.1B
FY22
BR $5.7B
EXLS $1.4B
FY23
BR $6.1B
EXLS $1.6B
FY24
BR $6.5B
EXLS $1.8B
FY25
BR $6.9B
EXLS $2.1B
FY26
BR $7.5B
EXLS —
BR
EXLS
FY17
BR 12.8%
EXLS 9.5%
FY18
BR 13.8%
EXLS 5.6%
FY19
BR 15.0%
EXLS 7.7%
FY20
BR 13.8%
EXLS 11.5%
FY21
BR 13.6%
EXLS 13.9%
FY22
BR 13.3%
EXLS 13.6%
FY23
BR 15.5%
EXLS 14.6%
FY24
BR 15.6%
EXLS 14.3%
FY25
BR 17.3%
EXLS 15.0%
FY26
BR 17.4%
EXLS —
BR
EXLS
FY17
BR $431M
EXLS $78.0M
FY18
BR $617M
EXLS $51.7M
FY19
BR $566M
EXLS $128M
FY20
BR $536M
EXLS $161M
FY21
BR $588M
EXLS $147M
FY22
BR $415M
EXLS $121M
FY23
BR $785M
EXLS $158M
FY24
BR $999M
EXLS $222M
FY25
BR $1.1B
EXLS $298M
FY26
BR $1.3B
EXLS —
BR
EXLS
FY17
BR 22.5%
EXLS —
FY18
BR 24.5%
EXLS —
FY19
BR 24.6%
EXLS 10.2%
FY20
BR 20.0%
EXLS 15.2%
FY21
BR 13.2%
EXLS 20.6%
FY22
BR 11.2%
EXLS 21.4%
FY23
BR 13.7%
EXLS 24.5%
FY24
BR 15.2%
EXLS 23.8%
FY25
BR 17.8%
EXLS 28.4%
FY26
BR 18.3%
EXLS —
BR
EXLS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。