Brown & Brown vs Ryan Specialty
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBrown & Brownが$5.9B、Ryan Specialtyが$3.1Bで、Brown & Brownの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- Brown & Brownの方が売上高の伸びが速い(22.8%、相手は21.3%)。
- Brown & Brownの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.4%、相手は21.0%)。
| 直近会計年度 | BRO · FY25 | RYAN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $24.4B | — |
| 売上高 | $5.9B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.4B | $641M |
| 純利益 | $1.1B | $63.4M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.8% | 21.3% |
| 5年成長率 | 17.7% | 24.5% |
| 株式数の変化 | 10.2% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.2% |
| 純利益率 | 17.9% | 2.1% |
| FCFマージン | 23.4% | 21.0% |
| 投下資本利益率 | 9.1% | 8.7% |
| 自己資本利益率 | 11.1% | 9.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $6.5B | $3.2B |
| 純負債 / EBITDA | 3.8x | 4.1x |
| 配当と自社株買い | $293M | $62.3M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 23.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY16
BRO $1.8B
RYAN —
FY17
BRO $1.9B
RYAN —
FY18
BRO $2.0B
RYAN —
FY19
BRO $2.4B
RYAN $765M
FY20
BRO $2.6B
RYAN $1.0B
FY21
BRO $3.1B
RYAN $1.4B
FY22
BRO $3.6B
RYAN $1.7B
FY23
BRO $4.3B
RYAN $2.1B
FY24
BRO $4.8B
RYAN $2.5B
FY25
BRO $5.9B
RYAN $3.1B
BRO
RYAN
FY16
BRO —
RYAN —
FY17
BRO —
RYAN —
FY18
BRO —
RYAN —
FY19
BRO —
RYAN 13.2%
FY20
BRO —
RYAN 15.6%
FY21
BRO —
RYAN 13.0%
FY22
BRO —
RYAN 16.8%
FY23
BRO —
RYAN 17.3%
FY24
BRO —
RYAN 17.0%
FY25
BRO —
RYAN 16.2%
BRO
RYAN
FY16
BRO $393M
RYAN —
FY17
BRO $418M
RYAN —
FY18
BRO $526M
RYAN —
FY19
BRO $605M
RYAN $149M
FY20
BRO $642M
RYAN $130M
FY21
BRO $764M
RYAN −$69.7M
FY22
BRO $829M
RYAN $328M
FY23
BRO $941M
RYAN $477M
FY24
BRO $1.1B
RYAN $515M
FY25
BRO $1.4B
RYAN $641M
BRO
RYAN
FY16
BRO 9.8%
RYAN —
FY17
BRO 14.8%
RYAN —
FY18
BRO 10.7%
RYAN —
FY19
BRO 10.6%
RYAN —
FY20
BRO 11.0%
RYAN —
FY21
BRO 11.9%
RYAN —
FY22
BRO 11.7%
RYAN 18.5%
FY23
BRO 12.3%
RYAN 15.0%
FY24
BRO 12.6%
RYAN 12.1%
FY25
BRO 9.1%
RYAN 8.7%
BRO
RYAN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。