Bentley Systems vs Samsara
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はSamsaraが$1.6B、Bentley Systemsが$1.5Bで、Samsaraの方が規模が大きい企業です。
- Samsaraの方が売上高の伸びが速い(29.6%、相手は11.0%)。
- Bentley Systemsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率24.2%、相手は−3.3%)。
- Bentley Systemsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン34.6%、相手は12.8%)。
| 直近会計年度 | BSY · FY25 | IOT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.7B | $26.5B |
| 売上高 | $1.5B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $520M | $207M |
| 純利益 | $278M | −$9.1M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 11.0% | 29.6% |
| 5年成長率 | 13.4% | 45.3% |
| 株式数の変化 | −0.2% | 3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 81.5% | 76.7% |
| 営業利益率 | 24.2% | −3.3% |
| 純利益率 | 18.5% | −0.6% |
| FCFマージン | 34.6% | 12.8% |
| 投下資本利益率 | 12.3% | — |
| 自己資本利益率 | 24.9% | −0.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | — |
| 純負債 / EBITDA | 2.8x | — |
| 配当と自社株買い | $210M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 43.6x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | — |
FY18
BSY $692M
IOT —
FY19
BSY $735M
IOT —
FY20
BSY $802M
IOT —
FY21
BSY $965M
IOT $250M
FY22
BSY $1.1B
IOT $428M
FY23
BSY $1.2B
IOT $653M
FY24
BSY $1.4B
IOT $937M
FY25
BSY $1.5B
IOT $1.2B
FY26
BSY —
IOT $1.6B
BSY
IOT
FY18
BSY 17.6%
IOT —
FY19
BSY 19.3%
IOT —
FY20
BSY 18.7%
IOT —
FY21
BSY 9.8%
IOT −83.8%
FY22
BSY 19.0%
IOT −82.6%
FY23
BSY 18.8%
IOT −39.8%
FY24
BSY 22.3%
IOT −34.5%
FY25
BSY 24.2%
IOT −15.2%
FY26
BSY —
IOT −3.3%
BSY
IOT
FY18
BSY $143M
IOT —
FY19
BSY $154M
IOT —
FY20
BSY $242M
IOT —
FY21
BSY $270M
IOT −$204M
FY22
BSY $256M
IOT −$191M
FY23
BSY $392M
IOT −$136M
FY24
BSY $421M
IOT −$22.8M
FY25
BSY $520M
IOT $111M
FY26
BSY —
IOT $207M
BSY
IOT
FY18
BSY —
IOT —
FY19
BSY —
IOT —
FY20
BSY 25.3%
IOT —
FY21
BSY 9.6%
IOT —
FY22
BSY 9.8%
IOT —
FY23
BSY 10.0%
IOT —
FY24
BSY 10.3%
IOT —
FY25
BSY 12.3%
IOT —
FY26
BSY —
IOT —
BSY
IOT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。