Boyd Gaming vs Churchill Downs
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBoyd Gamingが$4.1B、Churchill Downsが$2.9Bで、Boyd Gamingの方が規模が大きい企業です。
- Churchill Downsの方が売上高の伸びが速い(7.0%、相手は4.1%)。
- Churchill Downsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.4%、相手は18.3%)。
- Churchill Downsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.9%、相手は9.5%)。
- Boyd Gamingの方が投下資本利益率が高い(13.5%、相手は8.4%)。
- 投資家はChurchill Downsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは14.3x、Boyd Gamingは3.1xです。
| 直近会計年度 | BYD · FY25 | CHDN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.4B | $5.9B |
| 売上高 | $4.1B | $2.9B |
| フリーキャッシュフロー | $388M | $700M |
| 純利益 | $1.8B | $383M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.1% | 7.0% |
| 5年成長率 | 13.4% | 22.7% |
| 株式数の変化 | −12.5% | −3.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.3% | 23.4% |
| 純利益率 | 45.1% | 13.1% |
| FCFマージン | 9.5% | 23.9% |
| 投下資本利益率 | 13.5% | 8.4% |
| 自己資本利益率 | 88.0% | 36.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.7B | $5.0B |
| 純負債 / EBITDA | 1.6x | 5.4x |
| 配当と自社株買い | $837M | $459M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 3.1x | 14.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
BYD $2.2B
CHDN $822M
FY17
BYD $2.4B
CHDN $883M
FY18
BYD $2.6B
CHDN $1.0B
FY19
BYD $3.3B
CHDN $1.3B
FY20
BYD $2.2B
CHDN $1.1B
FY21
BYD $3.4B
CHDN $1.6B
FY22
BYD $3.6B
CHDN $1.8B
FY23
BYD $3.7B
CHDN $2.5B
FY24
BYD $3.9B
CHDN $2.7B
FY25
BYD $4.1B
CHDN $2.9B
BYD
CHDN
FY16
BYD 11.8%
CHDN 21.0%
FY17
BYD 14.3%
CHDN 16.5%
FY18
BYD 13.5%
CHDN 18.7%
FY19
BYD 14.2%
CHDN 16.2%
FY20
BYD 0.7%
CHDN 5.7%
FY21
BYD 26.7%
CHDN 17.8%
FY22
BYD 27.6%
CHDN 17.8%
FY23
BYD 24.1%
CHDN 22.9%
FY24
BYD 23.6%
CHDN 25.9%
FY25
BYD 18.3%
CHDN 23.4%
BYD
CHDN
FY16
BYD $140M
CHDN $201M
FY17
BYD $232M
CHDN $182M
FY18
BYD $273M
CHDN $168M
FY19
BYD $341M
CHDN $207M
FY20
BYD $114M
CHDN −$69.3M
FY21
BYD $811M
CHDN $420M
FY22
BYD $707M
CHDN $461M
FY23
BYD $541M
CHDN $528M
FY24
BYD $557M
CHDN $688M
FY25
BYD $388M
CHDN $700M
BYD
CHDN
FY16
BYD 6.9%
CHDN 7.8%
FY17
BYD 8.5%
CHDN 8.9%
FY18
BYD 5.9%
CHDN 10.0%
FY19
BYD 7.6%
CHDN 9.9%
FY20
BYD 0.2%
CHDN 3.2%
FY21
BYD 15.8%
CHDN 10.5%
FY22
BYD 17.6%
CHDN 6.6%
FY23
BYD 17.1%
CHDN 7.9%
FY24
BYD 16.2%
CHDN 9.2%
FY25
BYD 13.5%
CHDN 8.4%
BYD
CHDN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。