Cal-Maine Foods vs Del Monte
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDel Monteが$4.3B、Cal-Maine Foodsが$2.9Bで、Del Monteの方が規模が大きい企業です。
- Del Monteの方が売上高の伸びが速い(1.0%、相手は−31.7%)。
- Cal-Maine Foodsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率12.0%、相手は3.2%)。
- Cal-Maine Foodsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.3%、相手は4.2%)。
- 投資家はCal-Maine Foodsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは51.3x、Del Monteは42.2xです。
| 直近会計年度 | CALM · FY26 | DMC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.9B | $1.4B |
| 売上高 | $2.9B | $4.3B |
| フリーキャッシュフロー | $329M | $181M |
| 純利益 | $317M | $90.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −31.7% | 1.0% |
| 5年成長率 | 16.6% | 0.6% |
| 株式数の変化 | −2.3% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 23.1% | 9.2% |
| 営業利益率 | 12.0% | 3.2% |
| 純利益率 | 10.9% | 2.1% |
| FCFマージン | 11.3% | 4.2% |
| 投下資本利益率 | — | 4.5% |
| 自己資本利益率 | 12.2% | 4.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $142M |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $232M | $87.2M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 51.3x | 42.2x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 7 |
FY17
CALM $1.1B
DMC $4.1B
FY18
CALM $1.5B
DMC $4.5B
FY19
CALM $1.4B
DMC $4.5B
FY20
CALM $1.4B
DMC $4.2B
FY21
CALM $1.3B
DMC $4.3B
FY22
CALM $1.8B
DMC $4.4B
FY23
CALM $3.1B
DMC $4.3B
FY24
CALM $2.3B
DMC $4.3B
FY25
CALM $4.3B
DMC $4.3B
FY26
CALM $2.9B
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12.5%
DMC 3.7%
FY18
CALM 6.7%
DMC 0.9%
FY19
CALM 3.4%
DMC 2.5%
FY20
CALM 0.1%
DMC 1.8%
FY21
CALM −2.0%
DMC 2.6%
FY22
CALM 8.1%
DMC 3.5%
FY23
CALM 30.8%
DMC 1.4%
FY24
CALM 13.4%
DMC 4.6%
FY25
CALM 36.1%
DMC 3.2%
FY26
CALM 12.0%
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −$113M
DMC $55.7M
FY18
CALM $181M
DMC $96.1M
FY19
CALM $47.1M
DMC $46.8M
FY20
CALM −$50.6M
DMC $30.6M
FY21
CALM −$68.9M
DMC $30.0M
FY22
CALM $53.8M
DMC $13.7M
FY23
CALM $726M
DMC $120M
FY24
CALM $304M
DMC $131M
FY25
CALM $1.1B
DMC $181M
FY26
CALM $329M
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12.1%
DMC 6.0%
FY18
CALM 11.5%
DMC 0.8%
FY19
CALM 3.9%
DMC 3.7%
FY20
CALM —
DMC 3.0%
FY21
CALM —
DMC 4.7%
FY22
CALM —
DMC 5.4%
FY23
CALM —
DMC 1.2%
FY24
CALM —
DMC 7.2%
FY25
CALM —
DMC 4.5%
FY26
CALM —
DMC —
CALM
DMC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。