Carrier Global vs GE Aerospace
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はGE Aerospaceが$45.9B、Carrier Globalが$21.7Bで、GE Aerospaceの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- GE Aerospaceの方が売上高の伸びが速い(18.5%、相手は−3.3%)。
- GE Aerospaceの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は9.8%)。
- GE Aerospaceの方が投下資本利益率が高い(35.8%、相手は8.0%)。
- 投資家はCarrier Globalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.8x、GE Aerospaceは33.0xです。
| 直近会計年度 | CARR · FY25 | GE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $47.4B | $297.4B |
| 売上高 | $21.7B | $45.9B |
| フリーキャッシュフロー | $2.1B | $7.3B |
| 純利益 | $1.5B | $8.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.3% | 18.5% |
| 5年成長率 | 4.5% | −9.6% |
| 株式数の変化 | −5.4% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.0% | — |
| 純利益率 | 6.8% | 19.0% |
| FCFマージン | 9.8% | 15.8% |
| 投下資本利益率 | 8.0% | 35.8% |
| 自己資本利益率 | 10.4% | 45.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $10.2B | $8.1B |
| 純負債 / EBITDA | 3.0x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $3.7B | $9.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.8x | 33.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
CARR —
GE $119.5B
FY17
CARR —
GE $99.3B
FY18
CARR $18.9B
GE $97.0B
FY19
CARR $18.6B
GE $90.2B
FY20
CARR $17.5B
GE $75.8B
FY21
CARR $20.6B
GE $56.5B
FY22
CARR $17.3B
GE $29.1B
FY23
CARR $19.0B
GE $35.3B
FY24
CARR $22.5B
GE $38.7B
FY25
CARR $21.7B
GE $45.9B
CARR
GE
FY16
CARR —
GE —
FY17
CARR —
GE —
FY18
CARR 19.2%
GE —
FY19
CARR 13.4%
GE —
FY20
CARR 17.7%
GE —
FY21
CARR 12.8%
GE —
FY22
CARR 23.0%
GE —
FY23
CARR 11.4%
GE —
FY24
CARR 11.8%
GE —
FY25
CARR 10.0%
GE —
CARR
GE
FY16
CARR —
GE −$6.0B
FY17
CARR —
GE −$88.0M
FY18
CARR $1.8B
GE −$1.6B
FY19
CARR $1.8B
GE $6.5B
FY20
CARR $1.4B
GE $2.0B
FY21
CARR $1.9B
GE $2.2B
FY22
CARR $1.4B
GE $4.5B
FY23
CARR $2.2B
GE $4.3B
FY24
CARR $44.0M
GE $3.7B
FY25
CARR $2.1B
GE $7.3B
CARR
GE
FY16
CARR —
GE 6.7%
FY17
CARR —
GE −3.5%
FY18
CARR —
GE −9.1%
FY19
CARR —
GE 3.1%
FY20
CARR 15.8%
GE 11.2%
FY21
CARR 13.6%
GE —
FY22
CARR 24.4%
GE —
FY23
CARR 11.8%
GE 28.3%
FY24
CARR 7.8%
GE 25.2%
FY25
CARR 8.0%
GE 35.8%
CARR
GE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。