Carrier Global vs Trane Technologies
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCarrier Globalが$21.7B、Trane Technologiesが$21.3Bで、Carrier Globalの方が規模が大きい企業です。
- Trane Technologiesの方が売上高の伸びが速い(7.5%、相手は−3.3%)。
- Trane Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は10.0%)。
- Trane Technologiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は9.8%)。
- Trane Technologiesの方が投下資本利益率が高い(29.0%、相手は8.0%)。
- 投資家はCarrier Globalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.8x、Trane Technologiesは33.7xです。
| 直近会計年度 | CARR · FY25 | TT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $47.4B | $99.0B |
| 売上高 | $21.7B | $21.3B |
| フリーキャッシュフロー | $2.1B | $2.8B |
| 純利益 | $1.5B | $2.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.3% | 7.5% |
| 5年成長率 | 4.5% | 11.4% |
| 株式数の変化 | −5.4% | −1.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.0% | 18.6% |
| 純利益率 | 6.8% | 13.7% |
| FCFマージン | 9.8% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 8.0% | 29.0% |
| 自己資本利益率 | 10.4% | 36.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $10.2B | $2.9B |
| 純負債 / EBITDA | 3.0x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $3.7B | $2.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.8x | 33.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
CARR —
TT $13.5B
FY17
CARR —
TT $14.2B
FY18
CARR $18.9B
TT $12.3B
FY19
CARR $18.6B
TT $13.1B
FY20
CARR $17.5B
TT $12.5B
FY21
CARR $20.6B
TT $14.1B
FY22
CARR $17.3B
TT $16.0B
FY23
CARR $19.0B
TT $17.7B
FY24
CARR $22.5B
TT $19.8B
FY25
CARR $21.7B
TT $21.3B
CARR
TT
FY16
CARR —
TT 11.9%
FY17
CARR —
TT 11.7%
FY18
CARR 19.2%
TT 12.3%
FY19
CARR 13.4%
TT 12.8%
FY20
CARR 17.7%
TT 12.3%
FY21
CARR 12.8%
TT 14.3%
FY22
CARR 23.0%
TT 15.1%
FY23
CARR 11.4%
TT 16.4%
FY24
CARR 11.8%
TT 17.6%
FY25
CARR 10.0%
TT 18.6%
CARR
TT
FY16
CARR —
TT $1.3B
FY17
CARR —
TT $1.3B
FY18
CARR $1.8B
TT $1.1B
FY19
CARR $1.8B
TT $1.7B
FY20
CARR $1.4B
TT $1.3B
FY21
CARR $1.9B
TT $1.4B
FY22
CARR $1.4B
TT $1.2B
FY23
CARR $2.2B
TT $2.1B
FY24
CARR $44.0M
TT $2.8B
FY25
CARR $2.1B
TT $2.8B
CARR
TT
FY16
CARR —
TT 14.5%
FY17
CARR —
TT 16.6%
FY18
CARR —
TT 12.3%
FY19
CARR —
TT 12.7%
FY20
CARR 15.8%
TT 11.8%
FY21
CARR 13.6%
TT 19.0%
FY22
CARR 24.4%
TT 21.4%
FY23
CARR 11.8%
TT 22.8%
FY24
CARR 7.8%
TT 26.4%
FY25
CARR 8.0%
TT 29.0%
CARR
TT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。