Casey's vs Kroger
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はKrogerが$147.6B、Casey'sが$17.6Bで、Krogerの方が規模が大きく、約8.4倍です。
- Casey'sの方が売上高の伸びが速い(10.2%、相手は0.4%)。
- Casey'sの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.1%、相手は2.3%)。
- Casey'sの方が投下資本利益率が高い(13.6%、相手は7.6%)。
- 投資家はKrogerの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは37.1x、Casey'sは33.7xです。
| 直近会計年度 | CASY · FY26 | KR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $25.9B | $40.6B |
| 売上高 | $17.6B | $147.6B |
| フリーキャッシュフロー | $722M | $3.5B |
| 純利益 | $714M | $1.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.2% | 0.4% |
| 5年成長率 | 15.1% | 2.2% |
| 株式数の変化 | −0.2% | −9.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 1.3% |
| 純利益率 | 4.1% | 0.7% |
| FCFマージン | 4.1% | 2.3% |
| 投下資本利益率 | 13.6% | 7.6% |
| 自己資本利益率 | 19.2% | 14.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.9B | $14.2B |
| 純負債 / EBITDA | 1.3x | 2.7x |
| 配当と自社株買い | $284M | $3.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 33.7x | 37.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 4 |
FY17
CASY $7.5B
KR $123.3B
FY18
CASY $8.4B
KR $121.9B
FY19
CASY $9.4B
KR $122.3B
FY20
CASY $9.2B
KR $132.5B
FY21
CASY $8.7B
KR $137.9B
FY22
CASY $13.0B
KR $148.3B
FY23
CASY $15.1B
KR $150.0B
FY24
CASY $14.9B
KR $147.1B
FY25
CASY $15.9B
KR $147.6B
FY26
CASY $17.6B
KR —
CASY
KR
FY17
CASY —
KR 2.1%
FY18
CASY —
KR 2.2%
FY19
CASY —
KR 1.8%
FY20
CASY —
KR 2.1%
FY21
CASY —
KR 2.5%
FY22
CASY —
KR 2.8%
FY23
CASY —
KR 2.1%
FY24
CASY —
KR 2.6%
FY25
CASY —
KR 1.3%
FY26
CASY —
KR —
CASY
KR
FY17
CASY $25.9M
KR $604M
FY18
CASY −$158M
KR $1.2B
FY19
CASY $136M
KR $1.5B
FY20
CASY $65.3M
KR $4.0B
FY21
CASY $363M
KR $3.6B
FY22
CASY $462M
KR $1.4B
FY23
CASY $405M
KR $2.9B
FY24
CASY $371M
KR $1.8B
FY25
CASY $585M
KR $3.5B
FY26
CASY $722M
KR —
CASY
KR
FY17
CASY 10.6%
KR 12.7%
FY18
CASY 11.6%
KR 9.2%
FY19
CASY 9.6%
KR 7.7%
FY20
CASY 11.1%
KR 9.8%
FY21
CASY 12.0%
KR 13.4%
FY22
CASY 11.4%
KR 14.8%
FY23
CASY 12.6%
KR 10.7%
FY24
CASY 12.9%
KR 13.9%
FY25
CASY 12.1%
KR 7.6%
FY26
CASY 13.6%
KR —
CASY
KR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。