Crown Castle vs SBA Communications
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCrown Castleが$4.3B、SBA Communicationsが$2.8Bで、Crown Castleの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- SBA Communicationsの方が売上高の伸びが速い(5.1%、相手は−4.4%)。
- Crown Castleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率48.7%、相手は47.7%)。
- SBA Communicationsの方が投下資本利益率が高い(14.4%、相手は8.8%)。
- 投資家はCrown Castleの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは43.6x、SBA Communicationsは19.9xです。
| 直近会計年度 | CCI · FY25 | SBAC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $37.3B | $19.6B |
| 売上高 | $4.3B | $2.8B |
| フリーキャッシュフロー | — | $1.1B |
| 純利益 | $444M | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −4.4% | 5.1% |
| 5年成長率 | −6.1% | 6.2% |
| 株式数の変化 | 0.7% | −0.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 75.5% |
| 営業利益率 | 48.7% | 47.7% |
| 純利益率 | 10.4% | 37.4% |
| FCFマージン | — | 37.9% |
| 投下資本利益率 | 8.8% | 14.4% |
| 自己資本利益率 | — | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $24.2B | $12.6B |
| 純負債 / EBITDA | 8.8x | 7.7x |
| 配当と自社株買い | $2.1B | $977M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 43.6x | 19.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
CCI $3.9B
SBAC $1.6B
FY17
CCI $4.3B
SBAC $1.7B
FY18
CCI $5.4B
SBAC $1.9B
FY19
CCI $5.8B
SBAC $2.0B
FY20
CCI $5.8B
SBAC $2.1B
FY21
CCI $6.3B
SBAC $2.3B
FY22
CCI $7.0B
SBAC $2.6B
FY23
CCI $4.7B
SBAC $2.7B
FY24
CCI $4.5B
SBAC $2.7B
FY25
CCI $4.3B
SBAC $2.8B
CCI
SBAC
FY16
CCI 24.2%
SBAC 23.7%
FY17
CCI 22.7%
SBAC 26.5%
FY18
CCI 25.8%
SBAC 29.2%
FY19
CCI 27.1%
SBAC 29.0%
FY20
CCI 31.9%
SBAC 30.4%
FY21
CCI 31.6%
SBAC 33.9%
FY22
CCI 34.7%
SBAC 35.1%
FY23
CCI 44.3%
SBAC 34.1%
FY24
CCI 47.5%
SBAC 53.6%
FY25
CCI 48.7%
SBAC 47.7%
CCI
SBAC
FY16
CCI —
SBAC $603M
FY17
CCI —
SBAC $671M
FY18
CCI —
SBAC $701M
FY19
CCI —
SBAC $816M
FY20
CCI —
SBAC $997M
FY21
CCI —
SBAC $1.1B
FY22
CCI —
SBAC $1.1B
FY23
CCI —
SBAC $1.3B
FY24
CCI —
SBAC $1.1B
FY25
CCI —
SBAC $1.1B
CCI
SBAC
FY16
CCI 5.0%
SBAC 5.1%
FY17
CCI 4.2%
SBAC 6.1%
FY18
CCI 5.0%
SBAC 7.7%
FY19
CCI 5.5%
SBAC 7.1%
FY20
CCI 6.4%
SBAC 8.0%
FY21
CCI 6.9%
SBAC 11.7%
FY22
CCI 8.3%
SBAC 11.5%
FY23
CCI 7.1%
SBAC 11.6%
FY24
CCI 7.9%
SBAC 18.6%
FY25
CCI 8.8%
SBAC 14.4%
CCI
SBAC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。