Carnival vs Delta Air Lines
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要点
- 2025会計年度の売上高はDelta Air Linesが$63.4B、Carnivalが$26.6Bで、Delta Air Linesの方が規模が大きく、約2.4倍です。
- Carnivalの方が売上高の伸びが速い(6.4%、相手は2.8%)。
- Carnivalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.8%、相手は9.2%)。
- Carnivalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.8%、相手は6.1%)。
- Delta Air Linesの方が投下資本利益率が高い(16.0%、相手は12.1%)。
- 投資家はDelta Air Linesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは15.3x、Carnivalは11.4xです。
| 直近会計年度 | CCL · FY25 | DAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $35.7B | $50.6B |
| 売上高 | $26.6B | $63.4B |
| フリーキャッシュフロー | $2.6B | $3.8B |
| 純利益 | $2.8B | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.4% | 2.8% |
| 5年成長率 | 36.6% | 30.0% |
| 株式数の変化 | 0.3% | 0.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.8% | 9.2% |
| 純利益率 | 10.4% | 7.9% |
| FCFマージン | 9.8% | 6.1% |
| 投下資本利益率 | 12.1% | 16.0% |
| 自己資本利益率 | 25.6% | 27.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $25.5B | $9.8B |
| 純負債 / EBITDA | 3.5x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $440M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.4x | 15.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
CCL $16.4B
DAL $39.6B
FY17
CCL $17.5B
DAL $41.2B
FY18
CCL $18.9B
DAL $44.4B
FY19
CCL $20.8B
DAL $47.0B
FY20
CCL $5.6B
DAL $17.1B
FY21
CCL $1.9B
DAL $29.9B
FY22
CCL $12.2B
DAL $50.6B
FY23
CCL $21.6B
DAL $58.0B
FY24
CCL $25.0B
DAL $61.6B
FY25
CCL $26.6B
DAL $63.4B
CCL
DAL
FY16
CCL 18.7%
DAL 17.7%
FY17
CCL 16.0%
DAL 14.5%
FY18
CCL 17.6%
DAL 11.9%
FY19
CCL 15.7%
DAL 14.1%
FY20
CCL −158.5%
DAL −72.9%
FY21
CCL −371.5%
DAL 6.3%
FY22
CCL −36.0%
DAL 7.2%
FY23
CCL 9.1%
DAL 9.5%
FY24
CCL 14.3%
DAL 9.7%
FY25
CCL 16.8%
DAL 9.2%
CCL
DAL
FY16
CCL $2.1B
DAL $3.8B
FY17
CCL $2.4B
DAL $1.1B
FY18
CCL $1.8B
DAL $1.8B
FY19
CCL $46.0M
DAL $3.5B
FY20
CCL −$9.9B
DAL −$5.7B
FY21
CCL −$7.7B
DAL $17.0M
FY22
CCL −$6.6B
DAL −$3.0M
FY23
CCL $997M
DAL $1.1B
FY24
CCL $1.3B
DAL $2.9B
FY25
CCL $2.6B
DAL $3.8B
CCL
DAL
FY16
CCL 9.8%
DAL —
FY17
CCL 8.4%
DAL 20.8%
FY18
CCL 9.6%
DAL 20.1%
FY19
CCL 9.0%
DAL 22.5%
FY20
CCL −18.0%
DAL −49.0%
FY21
CCL −14.0%
DAL 7.4%
FY22
CCL −9.5%
DAL 11.9%
FY23
CCL 4.6%
DAL 18.0%
FY24
CCL 10.4%
DAL 16.0%
FY25
CCL 12.1%
DAL 16.0%
CCL
DAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。