Carnival vs United Airlines
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はUnited Airlinesが$59.1B、Carnivalが$26.6Bで、United Airlinesの方が規模が大きく、約2.2倍です。
- Carnivalの方が売上高の伸びが速い(6.4%、相手は3.5%)。
- Carnivalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.8%、相手は8.0%)。
- Carnivalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.8%、相手は4.3%)。
- United Airlinesの方が投下資本利益率が高い(15.3%、相手は12.1%)。
- 投資家はCarnivalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは11.4x、United Airlinesは9.0xです。
| 直近会計年度 | CCL · FY25 | UAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $35.7B | $32.1B |
| 売上高 | $26.6B | $59.1B |
| フリーキャッシュフロー | $2.6B | $2.6B |
| 純利益 | $2.8B | $3.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.4% | 3.5% |
| 5年成長率 | 36.6% | 30.9% |
| 株式数の変化 | 0.3% | −1.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.8% | 8.0% |
| 純利益率 | 10.4% | 5.7% |
| FCFマージン | 9.8% | 4.3% |
| 投下資本利益率 | 12.1% | 15.3% |
| 自己資本利益率 | 25.6% | 24.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $25.5B | $9.5B |
| 純負債 / EBITDA | 3.5x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $637M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.4x | 9.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
CCL $16.4B
UAL $36.6B
FY17
CCL $17.5B
UAL $37.7B
FY18
CCL $18.9B
UAL $41.3B
FY19
CCL $20.8B
UAL $43.3B
FY20
CCL $5.6B
UAL $15.4B
FY21
CCL $1.9B
UAL $24.6B
FY22
CCL $12.2B
UAL $45.0B
FY23
CCL $21.6B
UAL $53.7B
FY24
CCL $25.0B
UAL $57.1B
FY25
CCL $26.6B
UAL $59.1B
CCL
UAL
FY16
CCL 18.7%
UAL 11.9%
FY17
CCL 16.0%
UAL 9.6%
FY18
CCL 17.6%
UAL 7.8%
FY19
CCL 15.7%
UAL 9.9%
FY20
CCL −158.5%
UAL −41.4%
FY21
CCL −371.5%
UAL −4.2%
FY22
CCL −36.0%
UAL 5.2%
FY23
CCL 9.1%
UAL 7.8%
FY24
CCL 14.3%
UAL 8.9%
FY25
CCL 16.8%
UAL 8.0%
CCL
UAL
FY16
CCL $2.1B
UAL $2.3B
FY17
CCL $2.4B
UAL −$396M
FY18
CCL $1.8B
UAL $2.1B
FY19
CCL $46.0M
UAL $2.4B
FY20
CCL −$9.9B
UAL −$5.9B
FY21
CCL −$7.7B
UAL −$40.0M
FY22
CCL −$6.6B
UAL $1.2B
FY23
CCL $997M
UAL −$260M
FY24
CCL $1.3B
UAL $3.8B
FY25
CCL $2.6B
UAL $2.6B
CCL
UAL
FY16
CCL 9.8%
UAL 17.4%
FY17
CCL 8.4%
UAL 15.5%
FY18
CCL 9.6%
UAL 13.6%
FY19
CCL 9.0%
UAL 16.0%
FY20
CCL −18.0%
UAL −23.5%
FY21
CCL −14.0%
UAL −3.9%
FY22
CCL −9.5%
UAL 8.3%
FY23
CCL 4.6%
UAL 14.1%
FY24
CCL 10.4%
UAL 16.2%
FY25
CCL 12.1%
UAL 15.3%
CCL
UAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。