Cadence Design Systems vs Palantir
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCadence Design Systemsが$5.3B、Palantirが$4.5Bで、Cadence Design Systemsの方が規模が大きい企業です。
- Palantirの方が売上高の伸びが速い(56.2%、相手は14.1%)。
- Palantirの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率31.6%、相手は28.2%)。
- Palantirの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン46.9%、相手は30.0%)。
- 投資家はPalantirの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは169.6x、Cadence Design Systemsは73.8xです。
| 直近会計年度 | CDNS · FY25 | PLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $86.6B | $505.4B |
| 売上高 | $5.3B | $4.5B |
| フリーキャッシュフロー | $1.6B | $2.1B |
| 純利益 | $1.1B | $1.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.1% | 56.2% |
| 5年成長率 | 14.6% | 32.6% |
| 株式数の変化 | −0.2% | 4.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 82.4% |
| 営業利益率 | 28.2% | 31.6% |
| 純利益率 | 20.9% | 36.3% |
| FCFマージン | 30.0% | 46.9% |
| 投下資本利益率 | 23.7% | — |
| 自己資本利益率 | 21.9% | 26.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$675M | −$7.2B |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | −5.0x |
| 配当と自社株買い | $925M | $75.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 73.8x | 169.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1.8B
PLTR —
FY17
CDNS $1.9B
PLTR —
FY18
CDNS $2.1B
PLTR $595M
FY19
CDNS $2.3B
PLTR $743M
FY20
CDNS $2.7B
PLTR $1.1B
FY21
CDNS $3.0B
PLTR $1.5B
FY22
CDNS $3.6B
PLTR $1.9B
FY23
CDNS $4.1B
PLTR $2.2B
FY24
CDNS $4.6B
PLTR $2.9B
FY25
CDNS $5.3B
PLTR $4.5B
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13.5%
PLTR —
FY17
CDNS 16.7%
PLTR —
FY18
CDNS 18.5%
PLTR −104.7%
FY19
CDNS 21.1%
PLTR −77.6%
FY20
CDNS 24.1%
PLTR −107.4%
FY21
CDNS 26.1%
PLTR −26.7%
FY22
CDNS 30.2%
PLTR −8.5%
FY23
CDNS 30.6%
PLTR 5.4%
FY24
CDNS 29.1%
PLTR 10.8%
FY25
CDNS 28.2%
PLTR 31.6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391M
PLTR —
FY17
CDNS $413M
PLTR —
FY18
CDNS $543M
PLTR −$52.0M
FY19
CDNS $655M
PLTR −$178M
FY20
CDNS $810M
PLTR −$309M
FY21
CDNS $1.0B
PLTR $321M
FY22
CDNS $1.1B
PLTR $184M
FY23
CDNS $1.2B
PLTR $697M
FY24
CDNS $1.1B
PLTR $1.1B
FY25
CDNS $1.6B
PLTR $2.1B
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21.8%
PLTR —
FY17
CDNS 22.6%
PLTR —
FY18
CDNS 35.7%
PLTR —
FY19
CDNS 34.6%
PLTR —
FY20
CDNS 33.0%
PLTR —
FY21
CDNS 36.1%
PLTR —
FY22
CDNS 38.7%
PLTR —
FY23
CDNS 37.5%
PLTR —
FY24
CDNS 28.1%
PLTR —
FY25
CDNS 23.7%
PLTR —
CDNS
PLTR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。