Cadence Design Systems vs Synopsys
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSynopsysが$7.1B、Cadence Design Systemsが$5.3Bで、Synopsysの方が規模が大きい企業です。
- Synopsysの方が売上高の伸びが速い(15.1%、相手は14.1%)。
- Cadence Design Systemsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.2%、相手は13.0%)。
- Cadence Design Systemsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン30.0%、相手は19.1%)。
- Cadence Design Systemsの方が投下資本利益率が高い(23.7%、相手は4.0%)。
- 投資家はSynopsysの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは75.2x、Cadence Design Systemsは73.8xです。
| 直近会計年度 | CDNS · FY25 | SNPS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $86.6B | $82.7B |
| 売上高 | $5.3B | $7.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.6B | $1.3B |
| 純利益 | $1.1B | $1.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.1% | 15.1% |
| 5年成長率 | 14.6% | 13.9% |
| 株式数の変化 | −0.2% | 6.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 77.0% |
| 営業利益率 | 28.2% | 13.0% |
| 純利益率 | 20.9% | 18.9% |
| FCFマージン | 30.0% | 19.1% |
| 投下資本利益率 | 23.7% | 4.0% |
| 自己資本利益率 | 21.9% | 7.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$675M | $10.5B |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | 6.7x |
| 配当と自社株買い | $925M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 73.8x | 75.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 3 |
FY16
CDNS $1.8B
SNPS $2.4B
FY17
CDNS $1.9B
SNPS $2.7B
FY18
CDNS $2.1B
SNPS $3.1B
FY19
CDNS $2.3B
SNPS $3.4B
FY20
CDNS $2.7B
SNPS $3.7B
FY21
CDNS $3.0B
SNPS $4.2B
FY22
CDNS $3.6B
SNPS $5.1B
FY23
CDNS $4.1B
SNPS $5.3B
FY24
CDNS $4.6B
SNPS $6.1B
FY25
CDNS $5.3B
SNPS $7.1B
CDNS
SNPS
FY16
CDNS 13.5%
SNPS 13.1%
FY17
CDNS 16.7%
SNPS 12.8%
FY18
CDNS 18.5%
SNPS 11.5%
FY19
CDNS 21.1%
SNPS 15.5%
FY20
CDNS 24.1%
SNPS 16.8%
FY21
CDNS 26.1%
SNPS 17.5%
FY22
CDNS 30.2%
SNPS 22.6%
FY23
CDNS 30.6%
SNPS 23.9%
FY24
CDNS 29.1%
SNPS 22.1%
FY25
CDNS 28.2%
SNPS 13.0%
CDNS
SNPS
FY16
CDNS $391M
SNPS $520M
FY17
CDNS $413M
SNPS $562M
FY18
CDNS $543M
SNPS $325M
FY19
CDNS $655M
SNPS $602M
FY20
CDNS $810M
SNPS $837M
FY21
CDNS $1.0B
SNPS $1.4B
FY22
CDNS $1.1B
SNPS $1.6B
FY23
CDNS $1.2B
SNPS $1.5B
FY24
CDNS $1.1B
SNPS $1.3B
FY25
CDNS $1.6B
SNPS $1.3B
CDNS
SNPS
FY16
CDNS 21.8%
SNPS 12.1%
FY17
CDNS 22.6%
SNPS 7.8%
FY18
CDNS 35.7%
SNPS 13.7%
FY19
CDNS 34.6%
SNPS 16.0%
FY20
CDNS 33.0%
SNPS 17.1%
FY21
CDNS 36.1%
SNPS 18.4%
FY22
CDNS 38.7%
SNPS 26.0%
FY23
CDNS 37.5%
SNPS 27.7%
FY24
CDNS 28.1%
SNPS 26.5%
FY25
CDNS 23.7%
SNPS 4.0%
CDNS
SNPS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。