Cadence Design Systems vs Atlassian

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要点

2026会計年度の売上高はAtlassianが$6.6B、Cadence Design Systemsが$5.3Bで、Atlassianの方が規模が大きい企業です。
Atlassianの方が売上高の伸びが速い(26.0%、相手は14.1%)。
Cadence Design Systemsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.2%、相手は0.2%)。
Cadence Design Systemsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン30.0%、相手は20.1%)。

直近会計年度	CDNS · FY25	TEAM · FY26
規模
時価総額	$86.6B	$59.2B
売上高	$5.3B	$6.6B
フリーキャッシュフロー	$1.6B	$1.3B
純利益	$1.1B	−$53.8M
成長率
売上高成長率	14.1%	26.0%
5年成長率	14.6%	25.8%
株式数の変化	−0.2%	−0.6%
収益性
売上総利益率	—	84.8%
営業利益率	28.2%	0.2%
純利益率	20.9%	−0.8%
FCFマージン	30.0%	20.1%
投下資本利益率	23.7%	—
自己資本利益率	21.9%	−4.5%
貸借対照表
純負債	−$675M	−$250M
純負債 / EBITDA	−0.4x	−1.7x
配当と自社株買い	$925M	$1.8B
バリュエーションとクオリティ
PER	73.8x	—
ピオトロスキーFスコア	5	7

売上高

FY17

CDNS $1.9B

TEAM $620M

FY18

CDNS $2.1B

TEAM $874M

FY19

CDNS $2.3B

TEAM $1.2B

FY20

CDNS $2.7B

TEAM $1.6B

FY21

CDNS $3.0B

TEAM $2.1B

FY22

CDNS $3.6B

TEAM $2.8B

FY23

CDNS $4.1B

TEAM $3.5B

FY24

CDNS $4.6B

TEAM $4.4B

FY25

CDNS $5.3B

TEAM $5.2B

FY26

CDNS —

TEAM $6.6B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CDNS TEAM

営業利益率

FY17

CDNS 16.7%

TEAM −9.0%

FY18

CDNS 18.5%

TEAM −5.3%

FY19

CDNS 21.1%

TEAM −5.2%

FY20

CDNS 24.1%

TEAM 0.9%

FY21

CDNS 26.1%

TEAM 6.8%

FY22

CDNS 30.2%

TEAM 2.5%

FY23

CDNS 30.6%

TEAM −9.8%

FY24

CDNS 29.1%

TEAM −2.7%

FY25

CDNS 28.2%

TEAM −2.5%

FY26

CDNS —

TEAM 0.2%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CDNS TEAM

フリーキャッシュフロー

FY17

CDNS $413M

TEAM $198M

FY18

CDNS $543M

TEAM $281M

FY19

CDNS $655M

TEAM $422M

FY20

CDNS $810M

TEAM $539M

FY21

CDNS $1.0B

TEAM $758M

FY22

CDNS $1.1B

TEAM $750M

FY23

CDNS $1.2B

TEAM $842M

FY24

CDNS $1.1B

TEAM $1.4B

FY25

CDNS $1.6B

TEAM $1.4B

FY26

CDNS —

TEAM $1.3B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CDNS TEAM

投下資本利益率

FY17

CDNS 22.6%

TEAM —

FY18

CDNS 35.7%

TEAM —

FY19

CDNS 34.6%

TEAM —

FY20

CDNS 33.0%

TEAM —

FY21

CDNS 36.1%

TEAM —

FY22

CDNS 38.7%

TEAM —

FY23

CDNS 37.5%

TEAM —

FY24

CDNS 28.1%

TEAM —

FY25

CDNS 23.7%

TEAM —

FY26

CDNS —

TEAM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CDNS TEAM

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。