CF Industries vs Corteva
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCortevaが$17.4B、CF Industriesが$7.1Bで、Cortevaの方が規模が大きく、約2.5倍です。
- CF Industriesの方が売上高の伸びが速い(19.3%、相手は2.9%)。
- CF Industriesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン25.4%、相手は16.2%)。
- CF Industriesの方が投下資本利益率が高い(20.6%、相手は5.8%)。
- 投資家はCF Industriesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは9.0x、Cortevaは8.2xです。
| 直近会計年度 | CF · FY25 | CTVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $18.6B | $8.3B |
| 売上高 | $7.1B | $17.4B |
| フリーキャッシュフロー | $1.8B | $2.8B |
| 純利益 | $1.5B | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 19.3% | 2.9% |
| 5年成長率 | 11.4% | 4.1% |
| 株式数の変化 | −10.2% | −2.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.5% | 47.3% |
| 営業利益率 | 32.5% | — |
| 純利益率 | 20.5% | 6.3% |
| FCFマージン | 25.4% | 16.2% |
| 投下資本利益率 | 20.6% | 5.8% |
| 自己資本利益率 | 29.6% | 4.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | −$2.0B |
| 純負債 / EBITDA | 0.4x | −0.6x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $1.5B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 9.0x | 8.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 8 |
FY16
CF $3.7B
CTVA —
FY17
CF $4.1B
CTVA —
FY18
CF $4.4B
CTVA $14.3B
FY19
CF $4.6B
CTVA $13.8B
FY20
CF $4.1B
CTVA $14.2B
FY21
CF $6.5B
CTVA $15.7B
FY22
CF $11.2B
CTVA $17.5B
FY23
CF $6.6B
CTVA $17.2B
FY24
CF $5.9B
CTVA $16.9B
FY25
CF $7.1B
CTVA $17.4B
CF
CTVA
FY16
CF 3.7%
CTVA —
FY17
CF 5.7%
CTVA —
FY18
CF 17.3%
CTVA —
FY19
CF 21.9%
CTVA —
FY20
CF 15.1%
CTVA —
FY21
CF 26.5%
CTVA —
FY22
CF 48.3%
CTVA —
FY23
CF 33.6%
CTVA —
FY24
CF 29.4%
CTVA —
FY25
CF 32.5%
CTVA —
CF
CTVA
FY16
CF −$1.6B
CTVA —
FY17
CF $1.2B
CTVA —
FY18
CF $1.1B
CTVA −$1.0B
FY19
CF $1.1B
CTVA −$93.0M
FY20
CF $922M
CTVA $1.6B
FY21
CF $2.4B
CTVA $2.2B
FY22
CF $3.4B
CTVA $267M
FY23
CF $2.3B
CTVA $1.2B
FY24
CF $1.8B
CTVA $1.5B
FY25
CF $1.8B
CTVA $2.8B
CF
CTVA
FY16
CF 1.1%
CTVA —
FY17
CF 1.7%
CTVA —
FY18
CF 5.9%
CTVA —
FY19
CF 8.8%
CTVA −0.3%
FY20
CF 6.4%
CTVA 3.2%
FY21
CF 16.9%
CTVA 8.3%
FY22
CF 51.0%
CTVA 5.6%
FY23
CF 20.5%
CTVA 4.7%
FY24
CF 16.0%
CTVA 4.2%
FY25
CF 20.6%
CTVA 5.8%
CF
CTVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。