Church & Dwight vs Kimberly-Clark
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要点
- 2025会計年度の売上高はKimberly-Clarkが$16.4B、Church & Dwightが$6.2Bで、Kimberly-Clarkの方が規模が大きく、約2.7倍です。
- Church & Dwightの方が売上高の伸びが速い(1.6%、相手は−2.1%)。
- Church & Dwightの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.4%、相手は14.3%)。
- Church & Dwightの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.6%、相手は10.0%)。
- Kimberly-Clarkの方が投下資本利益率が高い(21.5%、相手は14.6%)。
- 投資家はChurch & Dwightの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは33.7x、Kimberly-Clarkは18.7xです。
| 直近会計年度 | CHD · FY25 | KMB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $25.1B | $36.7B |
| 売上高 | $6.2B | $16.4B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $1.6B |
| 純利益 | $737M | $2.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.6% | −2.1% |
| 5年成長率 | 4.9% | −3.0% |
| 株式数の変化 | −1.1% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 44.7% | 36.0% |
| 営業利益率 | 17.4% | 14.3% |
| 純利益率 | 11.9% | 12.3% |
| FCFマージン | 17.6% | 10.0% |
| 投下資本利益率 | 14.6% | 21.5% |
| 自己資本利益率 | 17.6% | 172.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $6.5B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 2.1x |
| 配当と自社株買い | $1.2B | $1.8B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 33.7x | 18.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
CHD $3.5B
KMB $18.3B
FY17
CHD $3.8B
KMB $18.3B
FY18
CHD $4.1B
KMB $18.5B
FY19
CHD $4.4B
KMB $18.5B
FY20
CHD $4.9B
KMB $19.1B
FY21
CHD $5.2B
KMB $19.4B
FY22
CHD $5.4B
KMB $20.2B
FY23
CHD $5.9B
KMB $17.1B
FY24
CHD $6.1B
KMB $16.8B
FY25
CHD $6.2B
KMB $16.4B
CHD
KMB
FY16
CHD 20.7%
KMB 18.5%
FY17
CHD 19.4%
KMB 18.3%
FY18
CHD 19.1%
KMB 12.1%
FY19
CHD 19.3%
KMB 16.2%
FY20
CHD 21.0%
KMB 17.0%
FY21
CHD 20.8%
KMB 13.2%
FY22
CHD 11.1%
KMB 13.3%
FY23
CHD 18.0%
KMB 11.2%
FY24
CHD 13.2%
KMB 16.1%
FY25
CHD 17.4%
KMB 14.3%
CHD
KMB
FY16
CHD $606M
KMB $2.5B
FY17
CHD $637M
KMB $2.1B
FY18
CHD $703M
KMB $2.1B
FY19
CHD $791M
KMB $1.5B
FY20
CHD $891M
KMB $2.5B
FY21
CHD $875M
KMB $1.7B
FY22
CHD $706M
KMB $1.9B
FY23
CHD $807M
KMB $2.8B
FY24
CHD $976M
KMB $2.5B
FY25
CHD $1.1B
KMB $1.6B
CHD
KMB
FY16
CHD 16.7%
KMB 33.6%
FY17
CHD 20.3%
KMB 34.4%
FY18
CHD 14.6%
KMB 22.7%
FY19
CHD 15.2%
KMB 32.6%
FY20
CHD 17.4%
KMB 30.4%
FY21
CHD 16.4%
KMB 22.4%
FY22
CHD 8.3%
KMB 23.8%
FY23
CHD 14.0%
KMB 19.2%
FY24
CHD 10.9%
KMB 29.9%
FY25
CHD 14.6%
KMB 21.5%
CHD
KMB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。