Church & Dwight vs Spectrum Brands
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要点
- 2025会計年度の売上高はChurch & Dwightが$6.2B、Spectrum Brandsが$2.8Bで、Church & Dwightの方が規模が大きく、約2.2倍です。
- Church & Dwightの方が売上高の伸びが速い(1.6%、相手は−5.2%)。
- Church & Dwightの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.4%、相手は4.5%)。
- Church & Dwightの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.6%、相手は5.9%)。
- Church & Dwightの方が投下資本利益率が高い(14.6%、相手は5.3%)。
- 投資家はChurch & Dwightの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは33.7x、Spectrum Brandsは25.2xです。
| 直近会計年度 | CHD · FY25 | SPB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $25.1B | $1.8B |
| 売上高 | $6.2B | $2.8B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $165M |
| 純利益 | $737M | $99.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.6% | −5.2% |
| 5年成長率 | 4.9% | 1.4% |
| 株式数の変化 | −1.1% | −15.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 44.7% | 36.7% |
| 営業利益率 | 17.4% | 4.5% |
| 純利益率 | 11.9% | 3.6% |
| FCFマージン | 17.6% | 5.9% |
| 投下資本利益率 | 14.6% | 5.3% |
| 自己資本利益率 | 17.6% | 4.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $458M |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 2.1x |
| 配当と自社株買い | $1.2B | $375M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 33.7x | 25.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
CHD $3.5B
SPB $3.0B
FY17
CHD $3.8B
SPB $3.7B
FY18
CHD $4.1B
SPB $3.8B
FY19
CHD $4.4B
SPB $3.8B
FY20
CHD $4.9B
SPB $2.6B
FY21
CHD $5.2B
SPB $3.0B
FY22
CHD $5.4B
SPB $3.1B
FY23
CHD $5.9B
SPB $2.9B
FY24
CHD $6.1B
SPB $3.0B
FY25
CHD $6.2B
SPB $2.8B
CHD
SPB
FY16
CHD 20.7%
SPB 11.0%
FY17
CHD 19.4%
SPB 7.8%
FY18
CHD 19.1%
SPB 5.9%
FY19
CHD 19.3%
SPB −4.0%
FY20
CHD 21.0%
SPB 0.3%
FY21
CHD 20.8%
SPB 3.2%
FY22
CHD 11.1%
SPB 0.7%
FY23
CHD 18.0%
SPB −7.0%
FY24
CHD 13.2%
SPB 5.8%
FY25
CHD 17.4%
SPB 4.5%
CHD
SPB
FY16
CHD $606M
SPB $852M
FY17
CHD $637M
SPB $758M
FY18
CHD $703M
SPB $267M
FY19
CHD $791M
SPB −$39.3M
FY20
CHD $891M
SPB $246M
FY21
CHD $875M
SPB $245M
FY22
CHD $706M
SPB −$118M
FY23
CHD $807M
SPB −$469M
FY24
CHD $976M
SPB $119M
FY25
CHD $1.1B
SPB $165M
CHD
SPB
FY16
CHD 16.7%
SPB 4.7%
FY17
CHD 20.3%
SPB 3.0%
FY18
CHD 14.6%
SPB 2.6%
FY19
CHD 15.2%
SPB −2.6%
FY20
CHD 17.4%
SPB 0.2%
FY21
CHD 16.4%
SPB 2.1%
FY22
CHD 8.3%
SPB 0.5%
FY23
CHD 14.0%
SPB −5.0%
FY24
CHD 10.9%
SPB 4.5%
FY25
CHD 14.6%
SPB 5.3%
CHD
SPB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。