Churchill Downs vs DraftKings
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDraftKingsが$6.1B、Churchill Downsが$2.9Bで、DraftKingsの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- DraftKingsの方が売上高の伸びが速い(27.0%、相手は7.0%)。
- Churchill Downsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.4%、相手は−0.3%)。
- Churchill Downsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.9%、相手は10.7%)。
- Churchill Downsの方が投下資本利益率が高い(8.4%、相手は−0.7%)。
| 直近会計年度 | CHDN · FY25 | DKNG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $10.4B |
| 売上高 | $2.9B | $6.1B |
| フリーキャッシュフロー | $700M | $648M |
| 純利益 | $383M | $3.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.0% | 27.0% |
| 5年成長率 | 22.7% | 58.0% |
| 株式数の変化 | −3.8% | 2.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 23.4% | −0.3% |
| 純利益率 | 13.1% | 0.1% |
| FCFマージン | 23.9% | 10.7% |
| 投下資本利益率 | 8.4% | −0.7% |
| 自己資本利益率 | 36.6% | 0.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.0B | $132M |
| 純負債 / EBITDA | 5.4x | 0.5x |
| 配当と自社株買い | $459M | $572M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 14.3x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 8 |
FY16
CHDN $822M
DKNG —
FY17
CHDN $883M
DKNG —
FY18
CHDN $1.0B
DKNG $226M
FY19
CHDN $1.3B
DKNG $323M
FY20
CHDN $1.1B
DKNG $615M
FY21
CHDN $1.6B
DKNG $1.3B
FY22
CHDN $1.8B
DKNG $2.2B
FY23
CHDN $2.5B
DKNG $3.7B
FY24
CHDN $2.7B
DKNG $4.8B
FY25
CHDN $2.9B
DKNG $6.1B
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 21.0%
DKNG —
FY17
CHDN 16.5%
DKNG —
FY18
CHDN 18.7%
DKNG −33.9%
FY19
CHDN 16.2%
DKNG −45.3%
FY20
CHDN 5.7%
DKNG −137.2%
FY21
CHDN 17.8%
DKNG −120.5%
FY22
CHDN 17.8%
DKNG −67.5%
FY23
CHDN 22.9%
DKNG −21.5%
FY24
CHDN 25.9%
DKNG −12.8%
FY25
CHDN 23.4%
DKNG −0.3%
CHDN
DKNG
FY16
CHDN $201M
DKNG —
FY17
CHDN $182M
DKNG —
FY18
CHDN $168M
DKNG −$59.3M
FY19
CHDN $207M
DKNG −$63.3M
FY20
CHDN −$69.3M
DKNG −$206M
FY21
CHDN $420M
DKNG −$435M
FY22
CHDN $461M
DKNG −$658M
FY23
CHDN $528M
DKNG −$22.7M
FY24
CHDN $688M
DKNG $408M
FY25
CHDN $700M
DKNG $648M
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 7.8%
DKNG —
FY17
CHDN 8.9%
DKNG —
FY18
CHDN 10.0%
DKNG —
FY19
CHDN 9.9%
DKNG —
FY20
CHDN 3.2%
DKNG −176.2%
FY21
CHDN 10.5%
DKNG −155.4%
FY22
CHDN 6.6%
DKNG −117.2%
FY23
CHDN 7.9%
DKNG −59.7%
FY24
CHDN 9.2%
DKNG −41.8%
FY25
CHDN 8.4%
DKNG −0.7%
CHDN
DKNG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。