Churchill Downs vs Monarch Casino & Resort
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はChurchill Downsが$2.9B、Monarch Casino & Resortが$545Mで、Churchill Downsの方が規模が大きく、約5.4倍です。
- Churchill Downsの方が売上高の伸びが速い(7.0%、相手は4.4%)。
- 投資家はMonarch Casino & Resortの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは19.1x、Churchill Downsは14.3xです。
| 直近会計年度 | CHDN · FY25 | MCRI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $2.1B |
| 売上高 | $2.9B | $545M |
| フリーキャッシュフロー | $700M | $128M |
| 純利益 | $383M | $101M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.0% | 4.4% |
| 5年成長率 | 22.7% | 24.2% |
| 株式数の変化 | −3.8% | −1.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 23.4% |
| 営業利益率 | 23.4% | — |
| 純利益率 | 13.1% | 18.6% |
| FCFマージン | 23.9% | 23.6% |
| 投下資本利益率 | 8.4% | — |
| 自己資本利益率 | 36.6% | 19.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.0B | — |
| 純負債 / EBITDA | 5.4x | — |
| 配当と自社株買い | $459M | $94.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 14.3x | 19.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | — |
FY16
CHDN $822M
MCRI $217M
FY17
CHDN $883M
MCRI $231M
FY18
CHDN $1.0B
MCRI $240M
FY19
CHDN $1.3B
MCRI $249M
FY20
CHDN $1.1B
MCRI $184M
FY21
CHDN $1.6B
MCRI $395M
FY22
CHDN $1.8B
MCRI $478M
FY23
CHDN $2.5B
MCRI $502M
FY24
CHDN $2.7B
MCRI $522M
FY25
CHDN $2.9B
MCRI $545M
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 21.0%
MCRI 17.8%
FY17
CHDN 16.5%
MCRI 17.6%
FY18
CHDN 18.7%
MCRI —
FY19
CHDN 16.2%
MCRI —
FY20
CHDN 5.7%
MCRI —
FY21
CHDN 17.8%
MCRI —
FY22
CHDN 17.8%
MCRI —
FY23
CHDN 22.9%
MCRI —
FY24
CHDN 25.9%
MCRI —
FY25
CHDN 23.4%
MCRI —
CHDN
MCRI
FY16
CHDN $201M
MCRI $17.6M
FY17
CHDN $182M
MCRI −$0.5M
FY18
CHDN $168M
MCRI −$78.3M
FY19
CHDN $207M
MCRI −$62.1M
FY20
CHDN −$69.3M
MCRI −$57.2M
FY21
CHDN $420M
MCRI $81.2M
FY22
CHDN $461M
MCRI $100M
FY23
CHDN $528M
MCRI $124M
FY24
CHDN $688M
MCRI $93.3M
FY25
CHDN $700M
MCRI $128M
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 7.8%
MCRI —
FY17
CHDN 8.9%
MCRI —
FY18
CHDN 10.0%
MCRI —
FY19
CHDN 9.9%
MCRI —
FY20
CHDN 3.2%
MCRI —
FY21
CHDN 10.5%
MCRI —
FY22
CHDN 6.6%
MCRI —
FY23
CHDN 7.9%
MCRI —
FY24
CHDN 9.2%
MCRI —
FY25
CHDN 8.4%
MCRI —
CHDN
MCRI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。