Chefs' Warehouse vs US Foods
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要点
- 2025会計年度の売上高はUS Foodsが$39.4B、Chefs' Warehouseが$4.1Bで、US Foodsの方が規模が大きく、約9.5倍です。
- Chefs' Warehouseの方が売上高の伸びが速い(9.4%、相手は4.1%)。
- US Foodsの方が投下資本利益率が高い(9.6%、相手は8.5%)。
- 投資家はChefs' Warehouseの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは57.9x、US Foodsは31.0xです。
| 直近会計年度 | CHEF · FY25 | USFD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.9B | $22.3B |
| 売上高 | $4.1B | $39.4B |
| フリーキャッシュフロー | $87.8M | $959M |
| 純利益 | $72.4M | $676M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.4% | 4.1% |
| 5年成長率 | 30.1% | 11.5% |
| 株式数の変化 | 0.0% | −5.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 24.2% | 17.4% |
| 営業利益率 | 3.5% | 3.0% |
| 純利益率 | 1.7% | 1.7% |
| FCFマージン | 2.1% | 2.4% |
| 投下資本利益率 | 8.5% | 9.6% |
| 自己資本利益率 | 12.7% | 15.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $638M | $5.2B |
| 純負債 / EBITDA | 3.2x | 3.1x |
| 配当と自社株買い | $15.0M | $926M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 57.9x | 31.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
CHEF $1.2B
USFD $22.9B
FY17
CHEF $1.3B
USFD $24.1B
FY18
CHEF $1.4B
USFD $24.2B
FY19
CHEF $1.6B
USFD $25.9B
FY20
CHEF $1.1B
USFD $22.9B
FY21
CHEF $1.7B
USFD $29.5B
FY22
CHEF $2.6B
USFD $34.1B
FY23
CHEF $3.4B
USFD $35.6B
FY24
CHEF $3.8B
USFD $37.9B
FY25
CHEF $4.1B
USFD $39.4B
CHEF
USFD
FY16
CHEF 4.0%
USFD 1.8%
FY17
CHEF 3.2%
USFD 2.4%
FY18
CHEF 3.4%
USFD 2.7%
FY19
CHEF 3.2%
USFD 2.7%
FY20
CHEF −9.2%
USFD −0.3%
FY21
CHEF 0.6%
USFD 1.4%
FY22
CHEF 3.3%
USFD 1.7%
FY23
CHEF 2.9%
USFD 2.9%
FY24
CHEF 3.4%
USFD 2.9%
FY25
CHEF 3.5%
USFD 3.0%
CHEF
USFD
FY16
CHEF $22.3M
USFD $385M
FY17
CHEF $19.2M
USFD $528M
FY18
CHEF $25.3M
USFD $374M
FY19
CHEF $28.9M
USFD $502M
FY20
CHEF $35.8M
USFD $224M
FY21
CHEF −$58.7M
USFD $145M
FY22
CHEF −$22.7M
USFD $500M
FY23
CHEF $4.2M
USFD $831M
FY24
CHEF $104M
USFD $833M
FY25
CHEF $87.8M
USFD $959M
CHEF
USFD
FY16
CHEF 5.3%
USFD 6.8%
FY17
CHEF 6.3%
USFD 9.3%
FY18
CHEF 6.7%
USFD 8.3%
FY19
CHEF 6.7%
USFD 7.1%
FY20
CHEF −14.1%
USFD −0.7%
FY21
CHEF 1.4%
USFD 3.8%
FY22
CHEF 7.2%
USFD 5.1%
FY23
CHEF 6.1%
USFD 8.6%
FY24
CHEF 7.8%
USFD 9.1%
FY25
CHEF 8.5%
USFD 9.6%
CHEF
USFD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。