Check Point vs UiPath
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCheck Pointが$2.7B、UiPathが$1.6Bで、Check Pointの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- UiPathの方が売上高の伸びが速い(12.7%、相手は6.3%)。
- Check Pointの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率30.5%、相手は3.5%)。
- Check Pointの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン43.0%、相手は21.9%)。
| 直近会計年度 | CHKP · FY25 | PATH · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $17.5B | $7.4B |
| 売上高 | $2.7B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $1.2B | $352M |
| 純利益 | $1.1B | $282M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.3% | 12.7% |
| 5年成長率 | 5.7% | 21.5% |
| 株式数の変化 | −3.1% | −2.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 86.7% | 83.2% |
| 営業利益率 | 30.5% | 3.5% |
| 純利益率 | 38.8% | 17.5% |
| FCFマージン | 43.0% | 21.9% |
| 投下資本利益率 | — | 13.7% |
| 自己資本利益率 | 37.3% | 14.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$2.4B | −$1.5B |
| 純負債 / EBITDA | −2.8x | −20.0x |
| 配当と自社株買い | $1.4B | $329M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 21.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY17
CHKP $1.9B
PATH —
FY18
CHKP $1.9B
PATH —
FY19
CHKP $2.0B
PATH —
FY20
CHKP $2.1B
PATH $336M
FY21
CHKP $2.2B
PATH $608M
FY22
CHKP $2.3B
PATH $892M
FY23
CHKP $2.4B
PATH $1.1B
FY24
CHKP $2.6B
PATH $1.3B
FY25
CHKP $2.7B
PATH $1.4B
FY26
CHKP —
PATH $1.6B
CHKP
PATH
FY17
CHKP 49.8%
PATH —
FY18
CHKP 47.7%
PATH —
FY19
CHKP 44.2%
PATH —
FY20
CHKP 43.8%
PATH −153.9%
FY21
CHKP 41.9%
PATH −18.2%
FY22
CHKP 38.0%
PATH −56.1%
FY23
CHKP 37.2%
PATH −32.9%
FY24
CHKP 34.2%
PATH −12.6%
FY25
CHKP 30.5%
PATH −11.4%
FY26
CHKP —
PATH 3.5%
CHKP
PATH
FY17
CHKP $1.1B
PATH —
FY18
CHKP $1.1B
PATH —
FY19
CHKP $1.1B
PATH —
FY20
CHKP $1.1B
PATH −$375M
FY21
CHKP $1.2B
PATH $27.2M
FY22
CHKP $1.1B
PATH −$63.8M
FY23
CHKP $1.0B
PATH −$33.8M
FY24
CHKP $1.0B
PATH $292M
FY25
CHKP $1.2B
PATH $306M
FY26
CHKP —
PATH $352M
CHKP
PATH
FY17
CHKP —
PATH —
FY18
CHKP —
PATH —
FY19
CHKP —
PATH —
FY20
CHKP —
PATH —
FY21
CHKP —
PATH —
FY22
CHKP —
PATH —
FY23
CHKP —
PATH —
FY24
CHKP —
PATH —
FY25
CHKP —
PATH —
FY26
CHKP —
PATH 13.7%
CHKP
PATH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。