Charter Communications vs Comcast
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はComcastが$123.7B、Charter Communicationsが$54.8Bで、Comcastの方が規模が大きく、約2.3倍です。
- Comcastの方が売上高の伸びが速い(−0.0%、相手は−0.6%)。
- Charter Communicationsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.6%、相手は16.7%)。
- Comcastの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.7%、相手は8.1%)。
- 投資家はComcastの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは7.2x、Charter Communicationsは2.8xです。
| 直近会計年度 | CHTR · FY25 | CMCSA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.2B | $80.8B |
| 売上高 | $54.8B | $123.7B |
| フリーキャッシュフロー | $4.4B | $21.9B |
| 純利益 | $5.0B | $20.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −0.6% | −0.0% |
| 5年成長率 | 2.6% | 3.6% |
| 株式数の変化 | −5.2% | −5.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 23.6% | 16.7% |
| 純利益率 | 9.1% | 16.2% |
| FCFマージン | 8.1% | 17.7% |
| 投下資本利益率 | 8.7% | 8.9% |
| 自己資本利益率 | 31.5% | 21.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $95.2B | $83.5B |
| 純負債 / EBITDA | 4.4x | 2.3x |
| 配当と自社株買い | $5.1B | $12.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 2.8x | 7.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
CHTR $29.0B
CMCSA $80.7B
FY17
CHTR $41.6B
CMCSA $85.0B
FY18
CHTR $43.6B
CMCSA $94.5B
FY19
CHTR $45.8B
CMCSA $108.9B
FY20
CHTR $48.1B
CMCSA $103.6B
FY21
CHTR $51.7B
CMCSA $116.4B
FY22
CHTR $54.0B
CMCSA $121.4B
FY23
CHTR $54.6B
CMCSA $121.6B
FY24
CHTR $55.1B
CMCSA $123.7B
FY25
CHTR $54.8B
CMCSA $123.7B
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 8.5%
CMCSA 20.9%
FY17
CHTR 9.9%
CMCSA 21.2%
FY18
CHTR 12.0%
CMCSA 20.1%
FY19
CHTR 14.2%
CMCSA 19.4%
FY20
CHTR 17.5%
CMCSA 16.9%
FY21
CHTR 20.4%
CMCSA 17.9%
FY22
CHTR 22.1%
CMCSA 11.6%
FY23
CHTR 23.0%
CMCSA 19.2%
FY24
CHTR 23.8%
CMCSA 18.8%
FY25
CHTR 23.6%
CMCSA 16.7%
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR $2.7B
CMCSA $10.6B
FY17
CHTR $3.3B
CMCSA $11.7B
FY18
CHTR $2.6B
CMCSA $14.5B
FY19
CHTR $4.6B
CMCSA $15.7B
FY20
CHTR $7.1B
CMCSA $15.6B
FY21
CHTR $8.6B
CMCSA $20.0B
FY22
CHTR $5.5B
CMCSA $15.8B
FY23
CHTR $3.3B
CMCSA $16.3B
FY24
CHTR $3.2B
CMCSA $15.5B
FY25
CHTR $4.4B
CMCSA $21.9B
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 3.4%
CMCSA 10.0%
FY17
CHTR 3.6%
CMCSA —
FY18
CHTR 4.0%
CMCSA —
FY19
CHTR 4.6%
CMCSA 9.5%
FY20
CHTR 6.3%
CMCSA 7.4%
FY21
CHTR 7.9%
CMCSA 8.2%
FY22
CHTR 8.6%
CMCSA 4.2%
FY23
CHTR 8.7%
CMCSA 10.0%
FY24
CHTR 9.1%
CMCSA 11.4%
FY25
CHTR 8.7%
CMCSA 8.9%
CHTR
CMCSA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。