Cigna vs CVS Health
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCVS Healthが$402.1B、Cignaが$274.9Bで、CVS Healthの方が規模が大きい企業です。
- Cignaの方が売上高の伸びが速い(11.2%、相手は7.9%)。
- Cignaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率3.4%、相手は1.2%)。
- Cignaの方が投下資本利益率が高い(11.7%、相手は2.9%)。
- 投資家はCVS Healthの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは24.6x、Cignaは12.7xです。
| 直近会計年度 | CI · FY25 | CVS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $81.0B | $120.3B |
| 売上高 | $274.9B | $402.1B |
| フリーキャッシュフロー | — | $7.8B |
| 純利益 | $6.0B | $1.8B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 11.2% | 7.9% |
| 5年成長率 | 11.4% | 8.4% |
| 株式数の変化 | −5.2% | 0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 45.0% |
| 営業利益率 | 3.4% | 1.2% |
| 純利益率 | 2.2% | 0.4% |
| FCFマージン | — | 1.9% |
| 投下資本利益率 | 11.7% | 2.9% |
| 自己資本利益率 | 14.4% | 2.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $22.1B | $54.0B |
| 純負債 / EBITDA | 1.9x | 5.8x |
| 配当と自社株買い | $5.2B | $3.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 12.7x | 24.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
CI $39.8B
CVS $177.5B
FY17
CI $41.8B
CVS $184.8B
FY18
CI $48.7B
CVS $194.6B
FY19
CI $153.6B
CVS $256.8B
FY20
CI $160.4B
CVS $268.7B
FY21
CI $174.1B
CVS $292.1B
FY22
CI $180.5B
CVS $322.5B
FY23
CI $195.3B
CVS $357.8B
FY24
CI $247.1B
CVS $372.8B
FY25
CI $274.9B
CVS $402.1B
CI
CVS
FY16
CI 7.8%
CVS 5.9%
FY17
CI 9.4%
CVS 5.2%
FY18
CI 8.6%
CVS 2.1%
FY19
CI 5.3%
CVS 4.7%
FY20
CI 5.1%
CVS 5.2%
FY21
CI 4.6%
CVS 4.6%
FY22
CI 4.7%
CVS 2.5%
FY23
CI 4.4%
CVS 3.8%
FY24
CI 3.8%
CVS 2.3%
FY25
CI 3.4%
CVS 1.2%
CI
CVS
FY16
CI $3.6B
CVS $7.9B
FY17
CI $3.6B
CVS $6.1B
FY18
CI $3.2B
CVS $6.8B
FY19
CI $8.4B
CVS $10.4B
FY20
CI —
CVS $13.4B
FY21
CI —
CVS $15.7B
FY22
CI —
CVS $13.5B
FY23
CI —
CVS $10.4B
FY24
CI —
CVS $6.3B
FY25
CI —
CVS $7.8B
CI
CVS
FY16
CI —
CVS 10.4%
FY17
CI —
CVS 12.2%
FY18
CI 6.8%
CVS 2.1%
FY19
CI 8.5%
CVS 7.1%
FY20
CI 9.0%
CVS 8.3%
FY21
CI 8.8%
CVS 8.3%
FY22
CI 9.7%
CVS 5.2%
FY23
CI 12.5%
CVS 8.8%
FY24
CI 10.4%
CVS 4.9%
FY25
CI 11.7%
CVS 2.9%
CI
CVS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。