Cigna vs DaVita
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCignaが$274.9B、DaVitaが$13.6Bで、Cignaの方が規模が大きく、約20倍です。
- Cignaの方が売上高の伸びが速い(11.2%、相手は6.5%)。
- DaVitaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.0%、相手は3.4%)。
- DaVitaの方が投下資本利益率が高い(17.6%、相手は11.7%)。
- 投資家はDaVitaの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは15.1x、Cignaは12.7xです。
| 直近会計年度 | CI · FY25 | DVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $81.0B | $12.1B |
| 売上高 | $274.9B | $13.6B |
| フリーキャッシュフロー | — | $1.3B |
| 純利益 | $6.0B | $747M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 11.2% | 6.5% |
| 5年成長率 | 11.4% | 3.4% |
| 株式数の変化 | −5.2% | −13.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.4% | 15.0% |
| 純利益率 | 2.2% | 5.5% |
| FCFマージン | — | 9.6% |
| 投下資本利益率 | 11.7% | 17.6% |
| 自己資本利益率 | 14.4% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $22.1B | $9.6B |
| 純負債 / EBITDA | 1.9x | 3.5x |
| 配当と自社株買い | $5.2B | $1.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 12.7x | 15.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
CI $39.8B
DVA $10.7B
FY17
CI $41.8B
DVA $10.9B
FY18
CI $48.7B
DVA $11.4B
FY19
CI $153.6B
DVA $11.4B
FY20
CI $160.4B
DVA $11.6B
FY21
CI $174.1B
DVA $11.6B
FY22
CI $180.5B
DVA $11.6B
FY23
CI $195.3B
DVA $12.1B
FY24
CI $247.1B
DVA $12.8B
FY25
CI $274.9B
DVA $13.6B
CI
DVA
FY16
CI 7.8%
DVA 19.0%
FY17
CI 9.4%
DVA 16.7%
FY18
CI 8.6%
DVA 13.4%
FY19
CI 5.3%
DVA 14.4%
FY20
CI 5.1%
DVA 14.7%
FY21
CI 4.6%
DVA 15.5%
FY22
CI 4.7%
DVA 11.5%
FY23
CI 4.4%
DVA 13.2%
FY24
CI 3.8%
DVA 16.3%
FY25
CI 3.4%
DVA 15.0%
CI
DVA
FY16
CI $3.6B
DVA $1.1B
FY17
CI $3.6B
DVA $1.0B
FY18
CI $3.2B
DVA $785M
FY19
CI $8.4B
DVA $1.3B
FY20
CI —
DVA $1.3B
FY21
CI —
DVA $1.3B
FY22
CI —
DVA $961M
FY23
CI —
DVA $1.5B
FY24
CI —
DVA $1.5B
FY25
CI —
DVA $1.3B
CI
DVA
FY16
CI —
DVA 11.7%
FY17
CI —
DVA 10.5%
FY18
CI 6.8%
DVA 8.4%
FY19
CI 8.5%
DVA 11.0%
FY20
CI 9.0%
DVA 13.9%
FY21
CI 8.8%
DVA 15.4%
FY22
CI 9.7%
DVA 11.3%
FY23
CI 12.5%
DVA 13.9%
FY24
CI 10.4%
DVA 18.7%
FY25
CI 11.7%
DVA 17.6%
CI
DVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。