Ciena vs F5
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要点
- 2025会計年度の売上高はCienaが$4.8B、F5が$3.1Bで、Cienaの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Cienaの方が売上高の伸びが速い(18.8%、相手は9.7%)。
- F5の方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率24.8%、相手は4.1%)。
- F5の方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン29.4%、相手は14.0%)。
- F5の方が投下資本利益率が高い(30.5%、相手は5.1%)。
- 投資家はCienaの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは71.5x、F5は36.3xです。
| 直近会計年度 | CIEN · FY25 | FFIV · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $46.8B | $26.2B |
| 売上高 | $4.8B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー | $665M | $906M |
| 純利益 | $123M | $692M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.8% | 9.7% |
| 5年成長率 | 6.2% | 5.6% |
| 株式数の変化 | −0.5% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.0% | 81.4% |
| 営業利益率 | 4.1% | 24.8% |
| 純利益率 | 2.6% | 22.4% |
| FCFマージン | 14.0% | 29.4% |
| 投下資本利益率 | 5.1% | 30.5% |
| 自己資本利益率 | 4.5% | 20.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $271M | −$1.3B |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | −1.6x |
| 配当と自社株買い | $335M | $502M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 71.5x | 36.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2.6B
FFIV $2.0B
FY17
CIEN $2.8B
FFIV $2.1B
FY18
CIEN $3.1B
FFIV $2.2B
FY19
CIEN $3.6B
FFIV $2.2B
FY20
CIEN $3.5B
FFIV $2.4B
FY21
CIEN $3.6B
FFIV $2.6B
FY22
CIEN $3.6B
FFIV $2.7B
FY23
CIEN $4.4B
FFIV $2.8B
FY24
CIEN $4.0B
FFIV $2.8B
FY25
CIEN $4.8B
FFIV $3.1B
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6.0%
FFIV 27.4%
FY17
CIEN 7.7%
FFIV 27.0%
FY18
CIEN 7.4%
FFIV 27.3%
FY19
CIEN 9.7%
FFIV 23.1%
FY20
CIEN 13.8%
FFIV 16.7%
FY21
CIEN 13.7%
FFIV 15.1%
FY22
CIEN 6.1%
FFIV 15.0%
FY23
CIEN 8.2%
FFIV 16.8%
FY24
CIEN 4.2%
FFIV 23.4%
FY25
CIEN 4.1%
FFIV 24.8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182M
FFIV $648M
FY17
CIEN $140M
FFIV $702M
FY18
CIEN $162M
FFIV $708M
FY19
CIEN $351M
FFIV $644M
FY20
CIEN $411M
FFIV $601M
FY21
CIEN $462M
FFIV $615M
FY22
CIEN −$259M
FFIV $409M
FY23
CIEN $62.1M
FFIV $599M
FY24
CIEN $378M
FFIV $762M
FY25
CIEN $665M
FFIV $906M
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22.4%
FFIV —
FY17
CIEN 23.7%
FFIV —
FY18
CIEN 6.9%
FFIV —
FY19
CIEN 15.8%
FFIV —
FY20
CIEN 20.0%
FFIV 27.7%
FY21
CIEN 23.7%
FFIV 20.9%
FY22
CIEN 7.7%
FFIV 18.0%
FY23
CIEN 9.3%
FFIV 19.5%
FY24
CIEN 3.6%
FFIV 26.5%
FY25
CIEN 5.1%
FFIV 30.5%
CIEN
FFIV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。